이날 뉴욕증시는 글로벌 긴축 기조가 지속됨에 따라 경기 침체 위험이 재부각된 가운데 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.65%, 0.77% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.01% 하락. S&P500지수는 한주간 1.39% 가량 하락해 5주 연속 상승세를 마감했으며, 나스닥지수도 1.44% 하락해 8주 연속 오름세를 마감. 같은기간 다우지수는 1.67% 하락해 4주 만에 하락세로 돌아섰음.
美 연준을 비롯한 각국 중앙은행들의 긴축 행보를 주시하는 가운데, 시장에서는 연준이 금리 인상을 마무리하고 연내 금리를 인하할 것이라고 기대한 바 있음. 다만, 제롬 파월 연준 의장은 올해 두 차례 가량의 금리 인상을 예상하고 있다며, 여전히 갈 길이 멀다고 언급하는 등 시장의 기대가 재차 조정되는 모습.
아울러 최근 잉글랜드 은행과 노르웨이 중앙은행 등이 예상보다 큰 폭의 금리 인상에 나서면서 글로벌 긴축 기조가 종료되기에는 아직 멀었다는 우려가 커지는 모습. 한편, 영국 영란은행(BOE)은 기준금리를 기존 4.50%에서 5.00%로 50bp 인상한 바 있으며, 스위스 중앙은행과 노르웨이 중앙은행도 각각 25bp, 50bp 금리를 인상한 바 있음.
이날 발표된 경제지표가 부진한 모습을 보이며 경기 침체 우려도 재부각되고 있음. S&P글로벌이 집계한 미국의 6월 제조업 PMI는 46.3으로 잠정 집계돼 6개월만에 최저치를 경신. 특히, 50을 밑돌며 제조업 경기가 위축 국면에 있음을 시사한 가운데, 전월치(48.4)와 시장예상치(49.0)을 모두 하회했음. 6월 서비스업 PMI 예비치는 54.1을 기록해 전월치(54.9)를 하회.
아울러 유로존의 6월 제조업 PMI는 43.6으로 잠정 집계돼 전월 및 시장예상치인 44.8을 모두 밑돌았음. 같은기간 서비스업 PMI도 52.4를 기록해 5개월만에 최저 수준을 기록. 이는 전월치(55.1)와 시장예상치(54.5)를 모두 밑돈 수치임.
한편, 재닛 옐런 美 재무장관은 이날 외신과의 인터뷰를 통해 경 기 침체와 관련, 노동시장의 회복세와 인플레이션을 고려할 때 그 가능성은 낮아졌다고 언급했음.
이날 국제유가는 경기 침체 우려 등에 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.35달러(-0.50%) 하락한 69.16달러에 거래 마감.
美 국채가격은 경기침체 우려 등에 상승. 특히, 10년물과 2년물 금리 간 스프레드는 -100bp로 확대되며 경기 침체 우려를 반영하는 모습. 달러화는 강세를 기록했으며, 대표적인 안전자산인 금가격은 상승.
업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 자동차, 산업서비스, 유틸리티, 기술장비 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 스타벅스(-2.49%)가 미국 내 150개 점포에서 파업을 시작할 것이라는 소식에 하락했으며, 버진 갤럭틱(-18.42%)은 4억 달러 규모 유상증자 소식에 급락. 언더아머A(-2.86%)는 웰스파고의 투자의견 및 목표주가 하향 소식에 하락했으며, 골드만삭스(-1.52%)는 지난 2021년 핀테크업체 그린스카이 인수로 인한 대규모 상각 가능성이 있다는 소식에 하락. 반면, 카맥스(+10.07%)는 시장예상치를 웃돈 실적 발표에 급등. 한편, 애플(-0.17%)은 장중 187.56달러를 기록해 사상최고치를 경신하기도 했지만, 결국 하락세로 거래를 마감.
다우 -219.28(-0.65%) 33,727.43, 나스닥 -138.09(-1.01%) 13,492.52, S&P500 4,348.33(-0.77%), 필라델피아반도체 3,506.71(-1.77%)
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- EDPF : 경헙증진자금, 수은이 차입한 시장 재원 활용 --> 개도국 대형 인프라사업에 장기 저리의 차관을 제공하는 원조자금.
- 원화값 다시 1300원대로. 미 유럽 긴축 우려. 외국인 매도세 돌아선 것도 영향.
- 추가 금리 인상 우려. 미 2번. 영국은행은 빅스텝.(고물가 장기화)
- 엔화 역대급 약세. 주요국 중앙은행은 금리 인상 기조, BOJ는 초완화적 통화정책 유지하는 디커플링 때문.
(일본은 90년대 이후 장기불황과 디플레이션. 이를 해결하기 위해 초장기 국채 매입. 돈 풀어서 경기 살리겠다)
- 러시아 내부 혼란.
- 예금보호한도 상향. --> 개정안 시행 시 은행 예금, 연금저축신탁, 중소기업퇴직연금기금 동시 보유시 각각 5000만원 적용. 최대 1억 5000만원 까지 받을 수 있음. --> 저축은행으로의 자금 쏠림 현상도 가능.
- 은행 연초 정부나 지방 자치단체, 기업의 요구불예금 자금이 많이 들어올 때 수신 금리 하락. 대출금리 별 차이 없을 경우 예대금리차 확대되는 것 처럼 보임.매달 여수신 특징에 따라 왜곡돼 나타날 수 있다.
- 개인사업자 대출잔액 증가 중. 동시에 연체율도 빠르게 상승 중.
- 은행 조달비용 상승(은행채 상승(4%대) 은행채 발행 늘면서 은행 조달비용 증가 추세)
- 이창용 한은 총재 : 완만한 디레버리징 필요성 강조. 부채를 감소시켜나가야.
- 경기불황. 자영업자들 상업용 부동산 담보로 한 대출 규모 증가. 향후 시장 불안이 연쇄적 붕괴로 이어지지 않도록 조심해야.
- 올해 금융지주 순이자마진NIM 대체로 하락할 듯. + 한계기업 부실화 우려에 연체율 상승 흐름.
- 신한은행 : ESG 금융 강화. 우리은행 : 상생금융
- 한일 통화 스와프 : 외환위기 등과 같은 비상시기에 상대국에 자국 통화를 맡기고 상대국 통화나 달러를 받는 계약.
--> 기축통화인 엔화에 따른 외환시장 안정과 투자심리 확대 등 효과 가능. 외환시장 위기 시 불안 확산 막을 수 있는 심리적 안전판으로 기능할 수 있음.
- 무역보험공사 : 중소기업 환율변동 리스크 대응할 수 있게 환변동 보험 가입 지원. 일반형은 환율 하락 시 손실 보상하는 대신 환율이 상승하면 이익금 내도록. 환율 상승에 따른 이익금 납무 의무를 면제해주는 옵션형도 있음.
--> 결국 환율 변동에 대해 헤지해주는 방법 뿐. 수출바우처 지원 사업을 통해 바우처 한도 내에서 환변동 보험료 지원을 받을 수 있도록 지원.
- 작년 엔저 : 원유 자원 가격 고공행진하며 물가 상승으로 부정적 효과 컸음.
- 올해 엔저 : 수출기업 실적과 외국인 관광객 소비 확대로 경제 도움.
