이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표인 PCE 가격지수가 시장 예상치를 대체로 밑돌면서 인플레이션 우려가 완화된 데다 경기 연착륙 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.84%, 1.23% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.45% 상승. S&P500지수와 나스닥지수는 종가 기준 지난해 4월 이후 최고치를 경신했으며, 다우지수는 6월15일 이후 최고치를 경신. 특히, 상반기에만 S&P500지수와 나스닥지수는 각각 16%, 32% 가량 상승했으며, 다우지수는 4% 가량 상승.
Fed가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 시장 예상치를 밑돌면서 인플레이션 우려가 완화되는 모습. 美 상무부에 따르면, 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월대비 0.3%, 전년동월대비 4.6% 상승했음. 이는 전달의 0.4% 상승과 4.7% 상승에 비해 각각 0.1%포인트씩 둔화한 것으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치와 비교하면 전월대비로는 시장 예상에 부합하고 전년동월대비로는 0.1%포인트 하락했음. 에너지와 식료품 가격을 포함한 5월 PCE 가격지수는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 3.8% 상승. 이는 전달 기록한 0.4% 상승과 4.3% 상승에 비해 크게 둔화한 것임. 상대적으로 근원 물가가 높은 수준을 유지하고 있지만, 에너지 가격 하락으로 헤드라인 물가가 빠르게 둔화하고 있는 것으로 해석됐음. 이 같은 소식 속 美 국채금리가 하락세를 나타냈으며, 애플 등 주요 기술주들이 강세를 보임. 특히, 애플은 종가 기준 사상 처음으로 시가총액 3조 달러를 돌파했음.
소비 심리 지수도 개선되는 모습. 미시건대가 발표한 6월 소비자심리지수는 64.4로 최종 집계됐음. 이는 전월치 59.2보다 높은 수준으로, 앞서 발표된 예비치 63.9도 웃돌았음. 향후 경기에 대한 전망을 나타내는 6월 소비자기대지수는 61.5로 전월의 55.4보다 상승했고, 현재 경제 여건 지수는 69로 전월 64.9보다 상승했음. 향후 12개월 기대인플레이션은 3.3%로 전월 4.2%보다 크게 낮아지면서 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 장기 기대 인플레이션인 5년 기대인플레이션은 3.0%로 전월 3.1%보다 약간 낮아졌음.
경기 연착륙 기대감도 커지는 모습. 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 이날 인터뷰에서 Fed가 경기 침체를 일으키지 않고 인플레이션을 크게 낮출 수 있을 것이라고 언급했음. 굴스비 총재는 "팬데믹이 정상적인 룰이 작동하지 않는 이상한 비즈니스 사이클이었기 때문에 우리가 해낼 수 있다는데 희망적"이라고 언급했음. 한편, 애틀랜타 연방준비은행의 국내총생산(GDP) 추정 모델인 GDP나우에 따르면, 2분기 성장률 전망치는 2.2%로 예상됐음. 이는 지난 27일에 추정한 1.8%보다 크게 오른 수준임.
이날 국제유가는 美 PCE 지표 둔화 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.78달러(+1.12%) 상승한 70.64달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 美 PCE 물가지표 둔화 및 경기 연착륙 기대감 등에 강세를 나타냈고, 달러화도 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 통신서비스, 제약, 경기관련 소비재, 에너지, 기술장비, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비 스, 자동차, 복합산업, 산업서비스, 유틸리티 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 애플(+2.31%)이 상승세를 이어가며 종가 기준 사상 처음으로 시가 총액 3조 달러를 넘어섰고, 엔비디아(+3.63%)는 다이와증권의 투자의견, 목표주가 상향 조정 소식에 상승. 마이크로소프트(+1.64%), 알파벳A(+0.50%), 아마존(+1.92%), 메타(+1.94%), 넷플릭스(+2.86%) 테슬라(+1.66%) 등 대형 기술주들도 동반 상승.
다우 +285.18(+0.84%) 34,407.60, 나스닥 +196.59(+1.45%) 13,787.92, S&P500 4,450.38(+1.23%), 필라델피아반도체 3,673.06(+1.63%)
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- 하반기 무역수지 변수 (반도체, 중국 부동산 경기 회복, 수출 역기저 효과, 엔저 현상) 메모리 반도체 수요가 점차 회복 예정. 자동차, 부품 수출은 주춤 할 수도. 엔저로 일본 수출 경쟁력 커지며 한국산 제품 타격 가능성.
- 5월에 산업생산, 소비, 투자가 일제히 증가하였음
- 한은 금리 동결 무게감. 한미 금리차 2%p 가나?(물가 상승률이 둔화하는 반면, 수출경기가 여전히 부진함)
- 소비자물가 상승률이 둔화, 수출경기가 부진한 상황에서 경기부양과 금융안정을 더 고려할 수 밖에.
- 근원물가 상승률은 여전히 높지만, 소비자물가 상승률 하락 추세. (석유류 등 에너지 가격의 안정세가 물가상승률 둔화를 견인)
- 새마을 금고 연체율 급등. 올해 2분기 잠정 연체율 6.4%까지 급등. 3~4월 새 2조원 자금 이탈. 전국 금고 1/3인 413곳의 유동성 비율이 100% 미만.
- 대책 : 특별 점검 실시, 일부 부실 금고를 통폐합. 다양한 가능성 열어놓고 리스크 관리해야.
- 새마을 금고는 행안부 소관으로 관리됨, 연체율도 '연말 연체율'만 관리.
- 가계대출 10명 중 1명, 소득보다 원리금 더 낸다.(DSR 100% 이상이 175만명에 달함).
- 한전 적자 사태 --> 산업은행 재무 건전성 위협. 금융당국이 재무 건전성 확보 차원에서 권고하는 13% 마지노선이 무너질 위기. 산은 재무 상태 악화 --> 대출 여력 떨어져 기업 돈줄 막힐 우려. 일선 지점의 기업여신 담당 부서들은 리스크 한도에 여유 없어 신규 여신은 못하고 기존 연장, 대환만 해주는 형편.
- 금융권 신종자본증권, 후순위채권 발행 증가. 자본성증권은 금융경제 여건에 따라 발행 금융기관가 투자자 모두에게 부담이 될 수 있음.
- 금융기관들은 보통주 자본을 통한 자본 확충 노력을 강화하고, 자본성증권 발행은 보완적으로 활용할 필요 있음.
- 해운업 침체. HMM의 민영화 진전 ㄴㄴ.. 해운업황 급격한 침체에 빠지며 HMM 매각 어려워짐.
- 미 중 금리차 계속 확대. 중 침체 계속되며 위안화 가치 떡락 중. 중국 내 구매, 소매판매, 투자 모두 부진.
- 중국 정부 특별 국채 발행 등 100조원 넘는 부양책 낼 듯.