1/18(현지시간) 뉴욕증시 큰 폭 하락, 다우(-1.81%)/나스닥(-1.24%)/S&P500(-1.56%) 경기 침체 우려 지속(-), Fed 위원 매파적 발언(-), 인플레이션 둔화(+)
이날 뉴욕증시는 인플레이션 우려가 일부 완화되면서 장초반 상승세를 보이기도 했지만, 경기 침체 우려가 지속된 데다 연방준비제도(Fed)의 매파적 행보가 지속될 것이라는 우려가 부각되면서 3대 지수 모두 큰 폭의 하락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 1.81%, 1.56% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.24% 하락. 이날 발표된 생산자물가와 소매판매 등이 시장 예상보다 더 가파른 속도로 둔화된 것으로 나타나면서 인플레이션 우려가 일부 완화되는 모습. 美 노동부가 발표한 지난해 12월 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전월대비 0.5% 하락했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.1% 하락보다 더 큰 폭으로 떨어진 수치로, 지난해 8월 이후 4개월만에 하락세로 돌아섰음. 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비도 급격히 감소하면서 인플레이션 압력 완화에 대한 기대를 부추겼음. 美 상무부가 발표한 지난해 12월 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 1.1% 감소한 6,771억 달러로 집계됐음. 11월에 이어 두 달 연속 감소세를 이어갔으며, 전월치이자 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 1.0% 감소보다도 부진했음. Fed가 발표한 12월 산업생산도 계절 조정 기준 전월대비 0.7% 감소해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.1% 감소보다 더 부진했으며, 2개월 연속 감소세를 이어갔음. 인플레이션 우려 완화 등이 장초반 긍정적으로 작용했지만, 소매판매 부진 등에 경기 침체 우려가 커지면서 증시에 악재로 작용. 마이크로소프트(MS)를 비롯한 빅테크 기업들의 해고 발표 소식도 경기 침체 우려를 키우는 모습.
한편, 전미주택건설협회(NAHB)가 발표한 1월 NAHB/웰스 파고 주택건설업 지수는 전월대비 4포인트 상승한 35를 기록해 12개월 만에 처음으로 상승했음. 다만, 여전히 기준선인 50은 밑돌았음. 모기지은행협회(MBA)가 집계한 계절 조정 기준 주간 모기지 신청 건수도 전주대 비 28% 급증했음.
Fed 위원들의 매파적 발언은 이어지는 모습. 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이날 2월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인상하는 것이 적절할 것이라고 언급하고 올해 최종 금리 예상치를 5.25%~5.5%로 제시했음. 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재는 금리를 추가로 인상해야 한다며 5%~5.25%를 "약간" 웃도는 수준까지 인상해야 한다고 언급했음. Fed는 경기평가보고서인 베이지북을 통해 이전과 비교해 전반적인 경제활동은 거의 변화가 없었다고 진단했지만, 지역 연방준비은행들이 대체로 앞으로 수개월간 경제가 거의 성장하지 못할 것으로 예상했음.
한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 95.3%를 기록했음.
이날 국제유가는 Fed 긴축 우려 등에 9거래일만에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.70달러(-0.87%) 하락한 79.48달러에 거래 마감. 이날 채권시장은 Fed 금리 인상폭 축소 가능성 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 Fed 매파적 행보 지속 전망 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.
업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 음식료, 에너지, 개인/가정용품, 소프트웨어/IT서비스, 소매, 제약, 경기관련 소비재, 복합산업, 경기관련 서비스업, 산업서비스, 유틸리티, 자동차, 기술장비 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 마이크로소프트(-1.89%)가 약 1만명의 직원을 감축할 계획이라고 발표한 가운데 하락했고, 애플(-0.54%), 아마존(-0.61%), 알파벳A(-0.19%), 메타(-1.73%), 엔비디아(-1.84%), 테슬라(-2.06%) 등 주요 기술주들도 대부분 하락. 유나이티드항공(-4.57%)은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 하락했고, 코인베이스(-7.26%)는 일본에서의 운영을 중단하겠다고 발표한 가운데 큰 폭 하락. 반면, 모더나(+3.32%)는 호흡기세포융합바이러스(RSV) 메신저 리보핵산(mRNA) 백신에 대한 임상실험에서 상당한 예방 효과를 거뒀다는 소식에 상승.
다우 -613.89(-1.81%) 33,296.96, 나스닥 -138.10(-1.24%) 10,957.01, S&P500 3,928.86(-1.56%), 필라델피아반도체 2,789.47(-0.64%)
