이날 뉴욕증시는 이번주 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표 및 연준의 FOMC 회의를 앞두고 관망심리가 이어진 가운데, 美 기대인플레이션 둔화 등에 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.43%, 0.39% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.20% 상승.
11월 美 CPI 발표를 앞두고 미국 소비자들이 향후 1년간 물가가 얼마나 오를지 예상하는 기대 인플레이션율이 2021년4월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌음. 연방준비은행의 11월 소비자 전망 설문조사에 따르면, 향후 1년간 기대 인플레이션은 3.4%로 전월치(3.6%) 및 시장예상치(3.8%)를 모두 하회했음. 3년과 5년 기대인플레이션도 각각 3.0% 2.7%를 기록해 전월과 같은 수치를 기록. 물가가 둔화세를 보임에 따라 오는 12일 발표되는 11월 CPI도 둔화세를 보일 것이라는 기대감이 커지는 모습.
시장에서는 11월 CPI가 전월과 같은 수준으로 2개월 연속 보합 수준에 머무르고, 전년동월대비로는 3.1% 올라 전월 3.2% 상승에서 소폭 둔화했을 것으로 예상하고 있음. 한편, 근원 CPI는 전월대비 0.3%로 올라 10월의 0.2% 상승에서 소폭 오르고, 전년동월대비로는 4.0% 올라 전월과 같은 수준을 유지할 것으로 전망했음.
시장에서는 물가가 둔화세를 나타내고 있지만, 예상보다 빠르지 않을 경우 내년 금리 인하 시점이 뒤로 미뤄질 수 있다고 전망하고 있는 가운데, 올해 12월 회의에서는 금리를 동결할 것으로 예상하고 있음. 아울러 이번 회의에서 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 점도표를 주시하고 있으며, 지난 9월 전망치에서 위원들은 내년 말 연준의 기준금리가 5.1%에 달할 것으로 예상한 바 있음.
한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 12월에 금리를 동결할 가능성은 98.4%를 기록. 내년 3월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 43.7%, 금리를 동결할 가능성은 55.4%를 나타냈음.
이날 골드만삭스 는 연준이 내년 3분기에 첫 금리 인하에 나서 내년에 총 2회 금리를 인하하는 데 그칠 것으로 전망했으며, 뱅크오브아메리카(BofA)도 내년 첫 금리 인하 시기를 6월로 예상, 시장의 예상보다 더 느린 금리 인하를 예상했음.
이날 국제유가는 FOMC 회의 앞두고 관망세 속 소폭 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 24년1월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.09달러(+0.13%) 상승한 71.32달러에 거래 마감.
美 국채가격은 FOMC·CPI 앞둔 경계감 속 혼조세를 나타냈으며, 달러화도 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금가격은 '빅 이벤트'를 앞두고 숨 고르기 흐름 속 하락.
업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 기술장비, 통신서비스, 소프트웨어/IT서비스 업종 등이 하락한 반면, 개인/가정용품, 소매, 운수 업종 등은 상승. 종목별로는 옥시덴탈(+1.04%)이 美 셰일오일 업체 크라운록을 120억 달러 규모에 인수키로 했다는 소식이 나온 가운데 상승했으며, 메이시스(+19.44%)는 투자업체 아크하우스 매니지먼트와 브리게이드 캐피털 매니지먼트가 메이시스 인수를 위한 제안서를 제출했다는 소식에 급등. 쉐이크쉑(+9.59%)은 최고경영자(CEO)의 내년 사임 발표 속 급등했으며, 시그나(+16.68%)도 휴매나 인수 계획을 철회하고 100억 달러 주식매입에 나선다는 소식에 급등. 브로드컴(+9.00%)은 시티그룹이 VM웨어 인수에 대한 강점이 높게 평가하며 매수 의견을 유지한 가운데 급등했으며, 엔비디아 AI 반도체 대항마로 신규 AI용 반도체칩을 공개한 바 있는 AMD(+4.26%)가 상승세를 이어갔고, 인텔(+4.31%), 마이크론 테크놀로지(+3.78%), 어플라이드 머티리얼즈(+5.02%) 등 여타 반도체 관련 종목도 상승. 반면, CPI·FOMC 등 빅 이벤트를 앞두고 애플(-1.29%), 테슬라(-1.68%), 아마존(-1.04%), 엔비디아(-1.85%), 알파벳A(-1.26%) 등 주요 빅테크 기업들은 하락.
다우 +157.06(+0.43%) 36,404.93, 나스닥 +28.52(+0.20%) 14,432.49, S&P500 4,622.44(+0.39%), 필라델피아반도체 3,902.38(+3.40%)
- 비트코인 차익실현 매물에 급락.
- 슈링크노믹스(축소 경제) : 생산가능인구 줄면서 경제전반 활력 잃음. 인구 감소 --> 지역경제 추락 --> 거주민 이탈 --> 인구 감소.. 의 악순환
- 대학, 군대 등.. 자원 모집에 어려움
- 에코프로머티리얼즈 코스피 200 편입 예정.
- 거래소의 특례 편입 후, 신규 상장주 관심 줄어들고 6개월 후 보호예수물량 풀리면 큰 폭으로 주가 하락 사례 많음.
- 배터리 기업들.. 해외우려집단FEOC 규제 시행되는 가운데, 국내 배터리 소재 업계의 수혜 여부 주목받는 중..
- 얼티엄셀즈 라는 기업 : 중국 기업들과 분리막 구매 계약 맺고 있는 상태..
--> FEOC해외우려집단 규제에 추가 계약 맺기 어려울 것으로 예상 --> 공급처 다변화 해야 함.
--> skiet, lg화학, wcp 등 공급처 다변화 해야 함.
- 경기 정점 지나고 침체 국면에 접어드는가?
- 실업수당 신규 신청건수가 서서히 늘어남 + 지속 청구건수 큰 폭 증가
- 아직 직원 정리하는 건 아니지만 신규 채용은 적극 억제 하는 듯..
- 미국의 국내총소득GDI와 국내총생산GDP 크게 차이나는 중..
- GDP 증가율은 3%, GDI 증가율은 -0.2% 감소세..
- GDI 증가율 < GDP 증가율 : 경기 변곡점에 있을 가능성..
- 이러한 몇가지 지표들은 시장의 낙관론을 강하게 부정하는 중..
- HMM 매각 절차
- 하림 : 영구채 주식 전환 3년 유예, 인수후 5년간 주주 변동 제한에서 JKL파트너스 제외 조건 수정 요청
- 산은 : 영구채 주식 전환 3년 유예 거절. 매각 이후에도 현금성 자산 유출 방지 등 위해 지분 필요하다는ㅇ ㅣㅂ장
- 동원 : '영구채 전환 유예'에 반발. 애초에 인수금액 제시할때 잠재적 발행 주식 10억주 기준으로 인수금액 제시하라고 했었다는 입장.
- 고금리 후폭풍 내년이 진짜...
- 미국 국채 역대 최대치 발행 예정.
- 국채 수요 위축이 재무부의 이자 비용을 높이고 실물 경제에 타격을 줄 수 있음..
- 올해 들어 지난달까지 미 국채 발행 규모는 20조 8000억 달러 (2.7경).
- 응찰률 2.24배로 2년 만에 최저. 수요 부진하며 발행 금리도 전보다 높아짐.
