이날 뉴욕증시는 주요 경제지표가 호조를 보인 가운데, 대형 기술주들이 반등한 영향으로 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.63%, 1.15% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.65% 상승.
이날 발표된 주요 경제지표가 호조를 보이면서 투자 심리를 개선시키는 모습. 미국의 민간 경제조사단체 콘퍼런스보드가 발표한 6월 소비자신뢰지수는 109.7을 기록해 전월의 102.5를 웃돌았음. 이는 17개월 만에 최고치로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 104.0도 상회했음. 기대지수는 79.3으로 전월의 71.5에서 상승. 통상 기대지수가 80을 밑돌면 1년 안에 경기 침체가 올 수 있다는 의미로 해석되지만, 해당 지수가 80선에 바짝 다가서면서 전보다 경기 침체 우려가 일부 완화되는 모습. 美 상무부가 발표한 5월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 전월대비 1.7% 증가하며 3개월 연속 증가세를 기록. 이는 시장 예상치인 1.0% 감소와 달리 깜짝 증가한 수치임. S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면, 4월 전미 주택가격지수는 계절 조정 기준 전월대비 0.5% 상승해 3개월 연속 상승했음. 다만, 전년동월대비로는 0.2% 하락해 2012년 4월 이후 약 11년 만에 처음으로 전년동월대비 하락세를 보임. 5월 신규 주택 판매는 계절 조정 기준 전월대비 12.2% 증가한 연율 76만3,000채를 기록해 2022년 2월 이후 최대치를 기록.
최근 조정을 받은 대형 기술주들이 반등에 성공한 점도 긍정적으로 작용. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 엔비디아, 메타 등 주요 대형 기술주가 대부분 상승. 시장에서는 최근 주가 하락에 따른 저가 매수세가 유입된 것으로 해석되고 있음.
한편, 글로벌 추가 긴축 우려가 지속되고 있는 가운데, 오는 28일, 29일 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 유럽 포럼 참석을 앞두고 관심이 집중되고 있음. 파월 의장은 28일에는 포르투갈에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 포럼에 참석해 크리스틴 라가르드 ECB 총재와 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 앤드루 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재와 정책 토론에 나설 예정이며, 29일에는 스페인에서 열리는 '금융 안정'을 주제로 한 콘퍼런스에서 스페인 중앙은행 총재와 대담할 예정임. 아울러 오는 30일 Fed가 선호하는 물가 지표인 5월 PCE 가격지수 발표도 주시하는 모습. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 5월 근원 PCE 가격지수가 전월대비 0.3%, 전년동월대비 4.6% 상승해 전달의 0.4%, 4.7% 상승에서 소폭 둔화하는 데 그칠 것으로 예상되고 있음.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 23.1%를, 0.25%포인트 인상할 가능성은 76.9%를 기록.
이날 국제유가는 글로벌 추가 긴축 우려 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.67달러(-2.41%) 급락한 67.70달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 파월 Fed 의장 유럽 포럼 참석을 앞두고 美 경제지표 호조 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 자동차, 경기관련 소비재, 소매, 통신서비스, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 산업서비스, 운수, 화학, 은행/투자서비스, 금속/광업, 음식료 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 애플(+1.51%), 마이크로소프트(+1.82%), 아마존(+1.45%), 메타(+3.08%), 넷플릭스(+0.27%) 엔비디아(+3.06%), 테슬라(+3.80%) 등 주요 대형 기술주들이 대부분 상승. 스노우플레이크(+4.23%)는 엔비디아, 마이크로소프트와 인공지능(AI) 관련 파트너십을 체결했다는 소식에 상승. 델타항공(+6.84%)은 투자자의 날 행사에서 이번 분기와 연간 실적 전망치를 나란히 상향하면서 큰 폭으로 상승했고, 유나이티드항공(+5.08%), 아메리칸항공그룹(+5.54%), 카니발(+8.84%), 에어비앤비(+3.87%), 익스피디아(+3.77%) 등 여타 항공주와 여행 관련주들이 동반 강세. 반면, 알파벳A(-0.01%)는 기술주 강세에도 번스타인이 투자의견을 하향 조정했다는 소식에 소폭 하락했고, 약국체인 월그린 부츠 얼라이언스(-9.34%)는 연간 실적 가이던스를 낮추고 기대 이하의 주당 순이익을 발표하면서 급락. 전기 픽업트럭 스타트업인 로즈타운 모터스(-17.18%)는 파산보호를 신청하고 결렬된 거래를 이유로 대만 폭스콘을 고소한 가운데 급락.
다우 +212.03(+0.63%) 33,926.74, 나스닥 +219.89(+1.65%) 13,555.67, S&P500 4,378.41(+1.15%), 필라델피아반도체 3,642.41(+3.60%)
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- 슈퍼 엘니뇨 --> 곡물 생산 타격 입으며 물가 상승 우려. 식량 공급망 불안정 + 이상기후 리스크. 옥수수, 밀, 설탕 등등 가격 상승 -> 소비자 물가 상승.
- 미 부동산 반짝 급락. 부동산 시장의 열기가 물가나 고용을 부추겨 미국이 금리 인하를 늦출 수 있음. 재택근무 증가로 주택 구매 수요 증가. 수요는 늘고 공급은 부족하니 집값 상승으로.
- 올해 공기업 채권 순발행액 최대치. 사업들 잇따라 몰리며 자금 조달 수요 증대. 공기업의 재무건전성 악화되고 금융시장에서 민간기업 회사채 발생에 영향 주는 구축효과 초래할 우려.
- 공기업은 암묵적으로 정부가 보증을 서는 것으로 인식돼 시장에서 더 나은 조건으로 채권을 발행하기 마련.
- 우량채로 쏠림 현상 두드러지며, 민간 기업의 회사채의 기능 상실. 현재 채권시장에서 비우량채권 등급 기업들이 자금을 조달하기 어려운 상황.
- 하반기 은행채 만기 물량 100조원 가량. 다음달 부터 예대율 유동성커버리지비율LCR 규제가 단계적으로 정상화, 9월엔 만기연장 상환유예 조치도 마무리됨. --> 은행채 발행 물량 많아지면, 시장금리 상승 요인으로 작용.
금융 당국에서 충당금 물량을 더욱 쌓을 것을 요구 --> 은행채 재발행 가능성 높.
- 다중채무자 급증. 하반기 가계부채 뇌관.
정책금융 외에 뚜렷한 해결책 없음. 다중채무자 위한 소액생계비 대출(한도 100만원), 이자부담 완화 위한 온라인 대환대출 인프라. --> 문제 해결 위해서는 대출금을 원활하게 갚아나갈 수 있는 환경이 가장 중요(정책 금융 확대, 대환대출에 대해서는 DSR 규제를 예외로 하는 등..) (대환대출에도 DSR총부채원리금상환비율 규제 적용 중. DSR 비율 초과 차주는 대환대출 기회가 아예 없음.)
- 대환대출 플랫폼. 1금융권 간 이동이 95%. 저신용자 연체부담 완화를 위한 대환대출 취지가 무색함.
사실 2금융권의 주요 고객층인 다중채무자는 상환불가 위험이 높아 1금융권에서 저금리 대출 해주기 어려운 것이 현실.
또한 저축은행이 건전성과 수익성 관리에 집중하며 대환대출 고객 유치에 소극적. 연체율도 높아지며 신규대출인 대환대출 취급이 어렵.
- 은행 점포 폐쇄 어렵게
1) 대체수단 기준 상향. ATM으로는 부족. 소규모점포나 공동점포 등을 대체 수단으로 마련토록 조치. 창구제휴, 이동점포, STM 활용토록.
2) 점포 폐쇄 급제동은 장기적으로는 큰 효과 ㄴㄴ. 비대면 전환. 비대면 금융상품 전환 증대.
3) 대면창구를 활용할 수 있는 제3의 점포 축소 방안 마련해야. 일본은행 : 단순 업무는 온라인으로 유도, 점포는 컨설팅 기능 강화. 자산투자 등 상담공간을 확대.
- 부동산 시장 침체
수협 내년 7월 만기도래하는 맨해튼 오피스 빌딩에 리파이낸싱 여부 고민. 시장 불확실성에 대체투자 손실 커질 가능성. 대체투자는 자산을 회수하기 전까지 정확한 가치 파악 어렵. 자산가격이 하락하고 있어도 자산가치를 제대로 반영하기 어려움.
- 배터리셀 업체 글로벌 점유율 증가. 국내 물류 업체들 배터리 운송 물량도 증가 중. 배터리 적시 공급 위한 비행 운송도 활발. 배터리 운송 분야는 기술 허들이 있어 선제적으로 관련 표준을 획득하는 것이 중요.
- 중국 위안화 환율 사응하자 달러 매입 시전. (달러 당 7.25 위안 넘지 않도록)