이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 시장 예상대로 기준금리를 동결하면서도 매파적 입장을 강화하면서 추가 금리 인상 우려가 부각되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.22%, 0.94% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.53% 하락.
Fed가 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 시장 예상대로 기준금리를 동결했지만, 매파적 입장을 강화하면서 증시에 악재로 작용. Fed는 이틀간의 FOMC 정례회의를 마치고 예상대로 기준금리를 현 5.25~5.50%로 동결했음. 다만, 연내 1회 더 0.25%포인트 금리 인상을 예상해 추가 인상 가능성을 열어뒀음. Fed 위원들은 금리 전망치를 담은 점도표에서 올해 말 기준금리가 5.6%를 기록할 것으로 예상했음. 이는 금리 전망치로는 5.50%~5.75%로 지금보다 0.25%포인트 추가 금리 인상을 예상한 것으로, 위원 19명 중에서 12명이 1회 인상을 예상했고 나머지 7명이 동결을 전망한 것으로 알려짐. 아울러 내년 금리 전망치 중간값은 5.1%로 지난 6월의 4.6%에서 0.5%포인트 높아졌음. 시장에서는 5%를 웃도는 고금리 환경이 오랫동안 지속될 수 있다는 의미로 해석되면서 증시에 부담으로 작용.
제롬 파월 Fed 의장은 기자회견을 통해 "적절하다면 금리를 추가로 인상할 준비가 돼 있으며, 인플레이션이 목표치를 향해 지속적으로 내려가고 있다고 자신할 때까지 제약적 수준에서 금리를 유지할 계획이다"라고 언급했음. 이어 "적절한 수준에 도달했다는 설득력 있는 증거를 보길 원하지만, 그러한 결론에 도달하기 전에 더 많은 진전을 볼 필요가 있다"고 언급하면서 상황을 더 지켜볼 필요가 있음을 시사했음.
최근 국제유가 강세 등으로 인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, Fed가 매파적 입장을 강화하면서 美 국채금리는 장중 한때 또다시 역사적 수준을 경신했음. 10년물 국채금리는 장중 4.4%까지 올랐고, 금리 정책에 민감한 2년물 금리는 5.19%까지 상승하기도 함. 이는 각각 2007년, 2006년 이후 최고치임. 이에 밸류에이션 부담이 큰 기술주들이 약세를 이어가면서 증시 하락을 이끌었음.
한편, Fed 경제 전망은 경제 연착륙 기대감을 키웠음. 2024년에 4.5%로 예상됐던 실업률 전망치가 4.1%로 낮아졌고, GDP 전망치는 2024년에 1.5%로 직전 전망치 1.1%보다 높아졌음. 2023년 개인소비지출(PCE) 인플레이션 전망치는 3.3%로 직전 전망치 3.2%보다 약간 올랐으며, 2024년 전망치는 그대로 유지됐음. 2023년 근원 인플레이션 전망치는 3.7%로 직전 전망치 3.9%보다 낮아졌으며, 2024년 전망치는 2.6%로 유지됐음.
이날 국제유가는 Fed 추가 금리 인상 가능성 및 차익실현 매물 지속 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.92달러(-1.01%) 하락한 90.28달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 Fed 매파적 금리 동결 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 소매, 의료 장비/보급, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 화학, 기술장비, 경기관련 서비스업, 에너지, 자동차, 복합산업, 제약, 운수 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 Fed 추가 금리 인상 우려 속 애플(-2.00%), 마이크로소프트(-2.40%), 아마존(-1.70%), 알파벳A(-3.12%), 메타(-1.77%), 넷플릭스(-2.50%), 엔비디아(-2.94%), 테슬라(-1.47%) 등 대형 기술주들이 일제히 하락. 전일 상장 첫날 급등했던 인스타카트(-10.68%)는 차익실현 매물 속 급락. 반면, 마케팅 자동화 플랫폼 클라비요(+9.20%)는 상장 첫날 급등했고, 핀터레스트(+3.09%)는 '투자자들의 날'을 맞아 경영진이 앞으로 매출 증가율이 가속화될 것으로 예상한 가운데 상승.
다우 -76.85(-0.22%) 34,440.88, 나스닥 -209.06(-1.53%) 13,469.13, S&P500 4,402.20(-0.94%), 필라델피아반도체 3,398.80(-1.74%)
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- 추석 해외여행 급증 --> 내수 진작 효과 기대 못 미칠 것..
- 증시 관망심리. 기관과 외국인 순매도. 관망 심리.
- 유가, 환율 급등, 불확실성 지속, 개인 매수세 감소.
- 주도주 사라지며 테마성 종목에 쏠림 극대.
- 성장주 흔들리고 배당주 선전 --> 우선주 상승률 높아짐. (안정적 배당 받으려는 투자 수요가 몰림)
- 현대차, 삼성전자 모두 우선주가 더 큰 폭의 주가 상승.
- 배당률을 보고 우선주를 선택하는 투자자들.
- 우선주 투자? 해당 종목의 시세 변동성 낮아야함.
- 가상자산 131조 첫 신고. 1인당 평균 77억.
- 신세계 대표이사 40% 교체.
- 분양대행업 필요성.
- 서민 재산권 사전 보호 대비책.
- 일본 테마성 ETF 투자하는 개인 증가.
- 향후 엔화가치 상승 염두에 두고 투자.
- 반도체 테마가 핵심. 국가적 육성 정책 등에 업고 성장 가능성 부각.
- 국내 국채 금리 연중 최고치
- 3년 5년 10년 3.9%대.
- 10년 만기 국고채 금리는 장중 4% 이상 급등.
- why? 고유가에 따른 미국 국채 금리 상승세가 주요 원인. FOMC에서 사실상 기준금리 동결이지만 시장 불안감 조성 하여 인상 효과 오래 지속하기 위해 인상 가능성 있다고 말할 것.
- 네이버 인도 스타트업 투자.
- 인도 핀테크, 에듀테크, 뷰티이커머스, 오디오 콘텐츠 등 투자.
- TOSHIBA 일본 사모펀드pef 운용사와 기업들로 구성된 컨소시엄에 매각됨.
- 도쿄증시에서 상장폐지.
- 일본 회사법상 지분 66.7% 확보하면 나머지 주주 동의 없이 잔여 지분 같은 금액에 사들일 수 있음.
- 지분 100% 확보하면 JIP컨소시엄은 도시바 상장폐지 할 계획.
- 본입찰에 JIP컨소시엄과 글로벌 PEF인 베인캐피털 등 참여.
- 경제 안보 관련 사업을 운영하는 도시바가 해외 자본에 넘어가는 것을 우려한 일본 정부의 입김 작용.
+ 자금력 부족한 JIP에 일본 메가 뱅크 세곳이 1조엔 이상의 인수금융 몰아주기로 함.
- 도시바는 '16년 회계 부정과 미국 원자력발전 자회사의 대규모 손실로 재무 위기 빠짐.
'17년 상장폐지 면하기 위해 6000억엔 규모 증자. 이때 주주가 된 외국계 행동주의펀드 들과 경영진 대립 잦았음.
- 회사 지분 30% 이상 보유한 외국계 행동주의 펀드와 분쟁 마무리 위해 회사 분할 추진. 근데 실패하자 공개매각 절차 진행.
- JIP는 도시바 기업 가치 끌어올린 후 재상장 예정.
- 중소기업, 개인사업자 대출금리 상승 중.
- 중소기업 물적담보대출 평균 금리 5.3% 대.
- 개인사업자 물적담보대출 평균금리 5.3% 대.
- 최근 기업대출 금리 상승폭은 가계대출의 네 배.
- 고금리 장기화 기조로 인해 중소기업 은행 대출 가파르게 증가 중.
- 최근 회사채 금리도 연 5% 이상. 중견기업들도 은행 대출로 자금 조달 중. + 은행채 발행도 늘어 회사채 발행은 사실 상 어려운 상태.
작년 레고랜드 사태 이후 늘어난 정기예금 만기 돌아오며 은행들의 자금 조달 필요성 커짐.
- 미국 --> 중앙아시아 국가들과 정상회의, 중국의 '희소 광물 무기화'에 대응하자는 전략.
- 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄과 5+1 정상회의.
- 중앙아시아 국가에 상당한 광물자원 매장.
- 니켈 리튬 가격 공급 과잉. + 중국 수요 부진, 인도네시아 생산량 증가.
- 4년 후에는 공급 부족으로 전환될 것. 리튬 수요도 25년 전후로 공급 넘어서게 될 것.
