이날 뉴욕증시는 미국의 민간 고용이 크게 둔화했다는 소식에 국채금리가 하락세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 반등. 다우지수와 S&P500지수가 0.39%, 0.81% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.35% 상승.
이날 발표된 미국의 민간 고용이 시장 예상치를 크게 밑돌면서 연방준비제도(Fed) 긴축 장기화 우려가 일부 완화되는 모습. ADP 전미 고용보고서에 따르면, 9월 민간 부문 고용은 전월대비 8만9,000명 증가한 것으로 집계됐음. 이는 2021년 1월 이후 가장 적은 수준의 증가 폭 으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 16만명과 전월 기록한 18만명 증가를 모두 크게 밑도는 수치임. 오는 6일 고용동향보고서 발표를 앞두고 고용 시장이 둔화하고 있음을 시사하면서 Fed 긴축 장기화 우려가 일부 완화됐음. 이에 美 국채금리는 일제히 하락세를 보이면서 진정된 모습을 보임. 전일 4.8%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 경신했던 美 10년물 국채금리는 4.74% 근방에서 움직였으며, 전일 4.9%를 돌파했던 30년물 금리는 4.87% 근방에서 움직였음.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 11월에 금리를 동결할 가능성은 74.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 25.7%를 기록해 11월 금리 인상 가능성이 전일보다 소폭 하락했음.
한편, 오는 6일 9월 고용동향보고서가 발표될 예정인 가운데, WSJ에 따르면 9월 비농업 고용은 17만명 증가해 전월의 18만7,000명 증가에서 둔화했을 것으로 예상되고 있으며, 실업률은 3.7%로 전월의 3.8%에서 소폭 하락했을 것으로 예상되고 있음.
이날 발표된 美 서비스업 지표도 부진한 모습을 보임. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 53.6을 기록해 전월의 54.5에서 하락했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 53.7도 소폭 하회한 수치임. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 미국의 9월 서비스업 PMI 확정치도 50.1을 기록해 전월의 50.5보다 소폭 하락했으며, 앞서 발표된 예비치 50.2도 밑돌았음.
이날 국제유가는 경기둔화 우려 및 휘발유 재고 증가 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 5.01달러(-5.61%) 급락한 84.22달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 美 민간 고용 둔화 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.
업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 식품/약품 소매, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 보험, 경기관련 서비스업, 복합산업, 자동차, 은행/투자서비스, 기술장비 업종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 에너지, 재생에너지, 금속/광업, 화학 업종 등은 하락. 종목별로는 국채금리 하락 속 애플(+0.73%), 마이크로소프트(+1.78%), 아마존(+1.83%), 알파벳A(+2.12%), 메타(+1.54%), 넷플릭스(+0.04%), 엔비디아(+1.20%), 테슬라(+5.93%) 등 대형 기술주들이 일제히 반등했고, 인텔(+0.67%)은 프로그래밍 가능 칩 부문을 분사해 상장할 계획이라고 밝힌 가운데 상승. 모더나(+1.14%)는 코로나19와 독감을 결합한 콤보 백신에 대한 임상 중간 결과가 긍정적이라는 소식에 상승. 반면, 국제유가 급락 속 엑슨 모빌(-3.74%), 셰브론(-2.33%), 마라톤오일(-4.98%), 옥시덴탈 페트롤리움(-3.87%) 등 에너지 관련주들이 하락했고, 계란 생산업체 칼메인 푸즈(-7.28%)는 실적 실망감 속 큰 폭 하락.
다우 +127.17(+0.39%) 33,129.55, 나스닥 +176.54(+1.35%) 13,236.01, S&P500 4,263.75(+0.81%), 필라델피아반도체 3,424.92(+1.43%)
- 정부 PF 대출 보증 목표치의 26%만 나감.
- 미분양대출 보증 실적이 가장 저조했음.
- 대환 PF 보증 : 단기 PF ABCP(자산유동화기업어음)을 장기 대출로 전환 지원하는 상품.
- 미분양대출 보증 : 준공 전 미분양 발생 사업장에 사업비 보증을 지원하는 것.
- 전세보증 사고액 올해 3.8조원
(집주인이 전세보증금 못 돌려줘서 HUG가 대신 갚아줘야 하는 전세금 보증 사고액)
- 대위변제액 : 보증사고로 HUG가 세입자에게 지급을 완료한 전세금
- 공공 및 민간 건설사업자가 임대주택을 지어 20년 이상 운영 계획을 미리 제시하면 최대 20%의 용적률 인센티브 얻게 됨.
--> 용적률 인센티브 사각지대에 있떤 빌라 다가구 등 수도권 공공 매입입대 공급이 늘어날 예상.
- 분양권 양도세 : 당첨일로부터 1년 이내 팔면? 시세 차익의 70%
2년 이내 팔면 시세 차익의 60%를 양도세로 내야 함.
- 미국 etf 3200개.. 포화상태라는 분석
- 운영비용 대비 수수료가 낮거나 하루 거래대금이 기대치 밑돌면 자율적으로 상장폐지.
- 특정자산이나 테마에 집중한 etf도 급증.
- 미국 고용 강세... --> 장기 국채 금리 상승, 미국 30년 만기 고정 모기지 금리도 7.72%.
- 주식시장도 강타. 고금리가 예상보다 훨씬 길어질 수 있다는 비관적 전망.
- 주식과 채권 가격 모두 하락. 달러화 보유가 가장 나을 것.
- 증시 폭락 단기간에 진정되지 않을 시, 레버리지 쓴 사람들 추가 반대매매 물량 대거 나올 것.
- 금리 인상 시기에 고밸류에이션 개별주 주가의 추가 약세 전망 (바이오, 헬스케어, 로봇, 인공지능, 2차전지)
- 미국 10년 만기 국채금리 4.8% 급등. --> 만기 1년 미만인 단기 국채 눈여겨보라는 조언.
- 미 재무부는 장기 국채 중심으로 채권 발행해서 재정 조달할 예정.
--> 국채 공급 늘어나면 가격 떨어지고 수익률 상승
- 케빈 매카시 하원의장 해임. --> 신임 하원 의장 선출되기 전까지 미국 의회 대혼란.
- 주요 의사 결정처리가 지연될 가능성 큼.
- 반도체 감산 효과 나오기 시작.
- 지난달 반도체 수출 11개월 만에 최대치.
- 부진한 투자, 소비 활동과 고유가, 고금리 장기화 변수는 경기 발목 잡을 수 있음.
- 고금리 상황에서 신용대출은 줄고, 가계대출 계속 늘어남.
- 주담대가 늘어남 (부동산 시장 회복에 대한 기대가 대출 수요 자극)
' 부실확산 가능성'
