이날 뉴욕증시는 美 연준이 오랫동안 고금리를 유지할 것이라는 우려 속 美 국채금리 상승세가 지속된 가운데, 연방정부의 셧다운 우려도 지속되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 각각 1.14%, 1.47% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.57% 하락.
연방준비제도(Fed)가 오랫동안 고금리를 유지할 것이라는 전망이 지배적인 가운데, 美 국채금리가 상승세를 이어가며 증시에 부담으로 작용. 美 10년물 국채금리는 최근 4.5%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 경신한 바 있으며, 이날도 장 중 한때 4.56%를 기록, 2007년 이후 최고치를 재차 경신했음. 30년물 수익률도 4.70%로 2011년 이후 최고치를 나타냈으며, 20년물 수익률 역시 2020년5월 이후 최고치를 나타냈음. 한편, 이날 오후3시(美 동부시간) 기준 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.90bp 상승한 4.551%에서 거래됐으며, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시 대비 1.30bp 오른 5.144%에서 거래됐음.
인플레이션 우려에 대해 계속 경고해온 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 7%의 금리를 언급한 점도 투자 심리를 악화시키는 모습. 다이먼 회장은 "(미국의) 금리가 제로에서 5%대로 올라가는 것이 일부 사람들을 당황케 했지만, 누구도 5%를 가능성의 영역에서는 제외하지 않았을 것"이라면서 "전 세계가 미국의 기준금리가 7%에 이를 시나리오에 대비하지 못하고 있는 듯하다"고 언급했음.
또한, 연준 당국자들의 잇단 매파적 발언도 금리 상승에 압박을 가하는 모습. 앞서 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 금리가 이전 전망보다 더 높게 더 오래 유지될 수 있다고 언급했으며, 닐 카시카리미니애폴리스 연은 총재도 한 차례 더 금리를 인상할 필요가 있다고 주장했음.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 81.0%를, 금리를 0.25%p 인상할 가능성은 19.0%를 기록. 12월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 62.5%, 0.25%p 인상할 가능성은 33.2%를 나타냄.
무디스가 연방정부의 업무 중단인 셧다운이 美 신용 등급에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고한 점도 증시에 부담으로 작용.
이날 발표된 경제지표는 부진한 모습. 콘퍼런스보드가 발표한 9월 소비자신뢰지수는 103.0으로 전월 108.7에서 하락했으며, 시장예상치인 105.5도 밑돌았음. 美 상무부가 발표한 8월 계절조정 신규주택 판매는 전월대비 8.7% 감소한 연율 67만5,000채를 기록. 이는 전월 73만9,000채보다 줄어든 것으로 시장예상치인 69만5,000채도 밑돌았음. 반면, 美 주택가격은 역대 최고치 수준으로 재차 올라서는 모습. S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 7월 전미 주택가격지수는 계절 조정 기준으로 전월대비 0.6% 올라 6개월 연속 상승했으며, 20대 도시 주택가격지수도 전월대비 0.9% 올라, 6개월 연속 상승했음.
이날 국제유가는 경기 둔화 우려에도 공급 부족 전망 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.71달러(+0.79%) 상승한 90.39달러에 거래 마감.
美 국채가격은 연준의 고금리 정책 장기화 우려 지속 등에 하락했으며, 달러화는 상승. 대표적인 안전자산인 금가격은 달러 강세 및 고금리 우려 등에 하락.
업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 식품/약품 소매, 자동차, 기술장비, 유틸리티, 화학, 소매, 음식료 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 테슬라(-1.16%)가 유럽연합(EU)이 시행키로 한 중국산 전기차 반(反)보조금 조사에 포함될 수 있다는 소식에 하락했으며, 아마존(-4.03%)은 美 연방거래위원회(FTC)와 미국 17개주 법무부 장관이 반독점 소송을 제기했다는 소식에 하락. 이 외 애플(-2.34%), 알파벳A(-1.94%), 마이크로소프트(-1.70%), 엔비디아(-0.74%), 넷플릭스(-1.44%) 등 주요 기술주가 하락했으며, 식품 도매업체 유나이티드 내추럴 푸즈(-27.43%)는 4분기 실적이 손실로 돌아섰다는 소식에 급락. 반면, 리비안(+5.35%)은 베어드의 3분기 낙관적 차량 인도 전망 등에 상승.
다우 -388.00(-1.14%) 33,618.88, 나스닥 -207.71(-1.57%) 13,063.61, S&P500 4,273.53(-1.47%), 필라델피아반도체 3,329.62(-1.77%)
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- EU 배기가스 규제 완화 추진.
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- 헝다 디폴트 위기 재점화
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- 최종 부도 시 부동산 시장에 큰 충격.
- 보고 듣고 말하는 챗 GPT 나올 예정
- 미 셧다운 가능성 --> 미국 국채 금리, 원달러 환율 상승.
- 미국 국채 금리 치솟으며 외국인 매도세 커짐. 달러 강세에 외국인 매물 나오며 국내 증시 변동성 커짐.
- 테마주 롤러코스터 지속.
- 주식담보대출(예탁증권담보융자) 23조 돌파. 사상 최대치.
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- 미국의 긴축 기조 장기와에 따른 글로벌 강달러 흐름, 미국채 금리 급등.
- 유가 배럴 당 100달러 이상, 기대인플레이션 오르며 달러 인덱스 상승 압력.
- 미국 예산안 처리 늦어지며 셧다운 우려가 불거진 점도 달러 강세.
- 미국 국가신용등급 강등되면 미국채에 대한 리스크 커져 금리 뛸 수 있음.
- 유럽 일본 중국 등 다른 주요국의 통화가 뚜렷한 강세를 보이지 못하는 점도 강달러 요인을 꼽힘.
--> 타 국가들은 경기 부진 여파로 미국처럼 금리 올리기 힘듦.
- 작년 레고랜드 사태 때 BBB-급 회사채 금리가 11%대까지 치솟았음
- 이달 중순에도 금리 11%대로 치솟음.
- 현재 금리 상승세가 장기화될 것이란 전망 지배적.
- PF 등 부동산금융에 대한 우려 여전.
- 증권사의 부동산 pf 대출 연체율은 17.3%.
- 거시경제 금융 상호아이 이전보다 긴축적으로 따르는 영향.
