독립기념일 휴장을 마치고 개장한 이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인상 기조 재확인 등에 하락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 0.38%, 0.20% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.18% 하락.
Fed가 6월 FOMC 의사록을 통해 추가 금리인상 기조를 재확인한 점이 증시에 부담으로 작용. 6월 FOMC 의사록에 따르면, 거의 모든 참석자들이 경제 전망에서 2023년에 연방기금 금리를 추가로 인상하는 것이 적절하다고 언급한 것으로 전해짐. 거의 모든 위원들은 "인플레이션이 여전히 연준 목표치인 2%보다 훨씬 높으며, 노동시장이 타이트하게 유지되면서 인플레이션 전망에 상방 위험을 줄 가능성이 있다"고 언급했으며, 지속적인 높은 인플레이션으로 기대 인플레이션이 고정되지 않을 가능성이 정책 전망을 형성하는 핵심 요인이 될 수도 있다고 전망했음. 미국 경제가 경기 침체를 피할 가능성도 제기됐음. 경제 전망에서 Fed는 이미 타이트한 금융 여건에서 은행 신용 여건의 추가 긴축 효과로 올해 말부터 약한(Mild) 경기침체가 이어질 것이라고 가정해왔다면서도 경기 침체를 피할 가능성을 열어뒀음. 한편, 거의 모든 FOMC 위원들이 6월 FOMC 회의에서 금리 동결이 적절하다고 판단한 가운데, 일부 인사들은 25bp 금리 인상을 지지한 것으로 전해짐. 이에 7월 FOMC에서 금리 인상 확률은 더욱 높아졌음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 88.7%로 반영됐음.
이날 발표된 경제지표도 부진한 모습을 보임. 美 상무부에 따르면, 5월 공장재 수주는 전월대비 0.3% 증가하는 데 그쳐 전달의 0.4% 증가와 시장 예상치 0.6% 증가를 모두 밑돌았음. 한편, 시장에서는 6일 민간 고용지표, ISM 비제조업지표, 7일 고용동향보고서 발표를 앞두고 경계 심리가 커지는 모습.
재닛 옐런 재무장관의 방중을 앞두고 美/中 갈등 우려가 커진 점도 부담으로 작용. 미국 정부가 첨단 기술 보호를 위해 클라우드 컴퓨팅에 대한 중국 업체의 접근 제한을 준비하고 있다는 소식이 전해짐. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 3일 소식통을 인용해 바이든 행정부가 첨단 반도체 수출 통제의 허점을 메우기 위해 첨단 인공지능(AI) 반도체를 사용하는 클라우드 서비스 기업들은 중국 업체에 서비스를 제공하기 전에 정부의 허가를 받도록 할 방침이라고 보도했음. 중국은 갈륨과 게르마늄 관련 품목에 대해 허가 없이 수출할 수 없도록 하는 방안을 8월1일부터 시행키로 했음. 웨이젠궈 중국 전 상무부 부부장(차관)은 “광물 통제 조치는 중국 대응 조치의 시작에 불과하다”며, “제재 수단과 종류는 아직 많다”고 언급.
이날 국제유가는 산유국 감산 지속 영향 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.00달러(+2.87%) 상승한 71.79달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 Fed 추가 금리인상 기조 재확인 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.
업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 경기관련 소비재, 경기관련 서비스업, 통신서비스, 기술장비, 산업서비스, 의료 장비/보급, 복합산업, 은행/투자서비스, 보험, 화학, 재생에너지, 음식료, 금속/광업 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 Fed 추가 금리인상 기조 재확인 속 中, 반도체 재료 희귀금속 갈륨 게르마늄 수출 통제 소식 등에 인텔(-3.30%), AMD(-1.61%), 마이크론 테크놀로지(-2.88%), 엔비디아(-0.23%) 등 반도체 업체들이 하락했고, 애플(-0.59%)은 폭스콘의 2분기 매출이 전년동기대비 13.8% 감소했고 6월 한달 동안은 거의 20% 감소했다고 발표한 가운데 하락. 반면, 메타(+2.92%)는 오는 6일 새로운 소셜미디어 '스레드(Threads)' 출시를 앞두고 상승했고, 테슬라(+0.95%)는 차량 인도 실적 호조 모멘텀 지속 등에 상승. 알파벳A(+1.54%), 아마존(+0.12%), 넷플릭스(+1.01%) 등도 상승했고, 모더나(+1.49%)는 중국 상하이시 정부와 약 10억달러(약 1조3천억원) 규모 현지 투자 계약을 체결한다는 소식에 상승.
다우 -129.83(-0.38%) 34,288.64, 나스닥 -25.12(-0.18%) 13,791.65, S&P500 4,446.82(-0.20%), 필라델피아반도체 3,622.32(-2.20%)
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- oecd 인플레이션 수치 21년 이후 최저치. 긴축기조 완화할지 기대
- 슈퍼엔저
- 원달러 1300원, 원엔 900원 깨져. 방향성 못잡는 환율.
- 미 연준 추가 금리 인상은 달러화 강세 요인. 성장, 물가둔화와 정책 변화의 약세 요인도 존재.
- --> 한 방향으로 움직이기 보다는 짧은 주기로 좁은 범위 안에서 등락 예정.
- 사우디 러시아 원유 추가 감산. 국제유가 2%대 상승.
- 대구은행 시중은행 전환.
- 현재는 수도권 등 다른지역에서 영업 위해서는 금융당국 허가 후 지점 개설 가능.
- 시중은행전환 후 중소기업 금융 노하우 통해 넓은 지역에서 중소기업과 함께 성장할 것.
- 시중은행 발돋움 위해 지속적 증자 필요. (자기자본이 5조원으로 적은 수준).
- 금융당국이 손실흡수 완충 능력을 강조 중. 대출자산 증가를 감당하기 위해서는 결국 자본 확충이 필수.
- 대주주적격성 심사 필요.
- 사이즈는 작지만 시중은행이 늘어난다는 자체가 의미.
- 실질적 파급력 없다는 분석도. 비대면 영업 활성화, 지점 공격적 확대도 어렵기에..
- 은행권 경영 영업 관행 개선
- 저축은행 M&A 범위를 기존 영업구역의 제한 없이 총 4개사까지 인수가능케.
- 성과급 이연 지급 및 환수 제도의 실효성 높임. (성과급 최소 이연비율 40% --> 50%). (이연기간 3년 --> 4년)
- 온라인 대환대출 대상 (주담대까지 확대)
- 5대 금융 하반기 전략 :
- 내부통제 책무구조도 : 금융회사 내 각 임원별 업무책임 범위를 사전에 설정해두고, 시스템적으로 실패했을때 그 책임을 ceo에 물음.
- 내부통제제도 개선, 조직문화 혁신, 리스크관리체계 고도화, 비은행 포트폴리오 다각화, 비은행 등 계열사 경쟁력, 글로벌 경쟁력 강화.
- 은행 벤처펀드 출자한도 상승.
- 비이자이익 비중 높이기 위해, 규제 완화
- 은행의 비금융업 수행을 합리적 범위에서 허용. 금융지주 내 비금융회사를 둘 수도 없고, 금융지주의 업무범위가 지나치게 한정된 상황.
- 자산관리서비스 활성화 통한 비이자수익 강화 추진.
- 글로벌 경쟁력 강화. 해외 지점 또는 해외 자회사가 현지 금융회사와 동등하게 경쟁할 수 있도록 국내법 개선.
- 정부의 지출 규모 감소 --> 승수효과로 사회 전체의 부 감소시킬 수도.
- 엔저 : (일본의) 대기업이 보통 수출 많이 하니 엔저 효과 봄. 중소기업일수록 엔저로 인한 수입 가격 증대의 직격탄 받음.
- 앤케리 자금 급증.
- 금리가 싼 엔화를 빌려 달러로 바꾼 후 국외르 투자흐는 '앤케리 트레이드'
- 지금까지 쌓인 엔캐리 자금이 급격히 청산되면 글로벌 금융시장에 충격.
- 유럽 천연가스 가격 6월 50%이상 폭등.
--> 그린플레이션