이날 뉴욕증시는 6월 비농업 고용지표가 시장 예상치를 밑돈 가운데 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 기조를 바꾸지 않을 것이란 전망이 이어지면서 3대 지수 모두 하락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 0.55%, 0.29% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.13% 하락.
6월 비농업 고용지표가 시장 예상치를 밑돌면서 둔화된 모습을 보였지만, Fed의 금리 인상 기조가 이어질 것이란 전망이 이어지는 모습. 美 노동부가 발표한 6월 고용동향보고서에 따르면, 6월 비농업 부문 고용은 20만9,000명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 24만명을 밑돌았음. 이는 2020년 12월 이후 가장 적게 늘어난 수치임. 5월 수치는 기존 33만9,000명 증가에서 30만6,000명 증가로 하향 수정됐고, 4월 수치는 기존 29만4,000명 증가에서 21만7,000명 증가로 하향 조정됐음. 6월 실업률은 3.6%로 전달의 3.7%에서 0.1%포인트 하락하면서 시장 예상치에 부합했음. 6월 경제활동 참가율은 62.6%로 4개월 연속 같은 수준을 유지했음. 다만, 6월 시간당 평균 임금은 전월보다 0.12달러(0.36%) 오른 33.58달러로 시장이 예상한 0.30% 증가를 소폭 웃돌았으며, 전년동기대비로는 4.35% 상승해 전월의 4.30%와 예상치 4.20% 상승을 소폭 웃돌았음.
예상보다 6월 비농업 고용지표가 둔화된 것으로 나타났으나, 시장에서는 높은 임금 상승률에 주목하면서 Fed가 금리 인상 기조를 바꾸지 않을 것으로 전망됐음. 일각에서는 고용지표가 완화되면 금리가 추가 인상되더라도 경제가 안정될 것이라는 긍정적인 전망도 제기되는 모습. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 92.4%로 반영됐음.
오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 고용 지표와 관련해 고용 시장이 지속 가능한 속도로 둔화하고 있음을 시사한다고 평가했음. 굴스비 총재는 CNBC와 인터뷰에서 한 달의 수치로 너무 많은 것을 읽을 수는 없지만, 고용 시장이 둔화하고 있음은 분명하다고 언급했음. 굴스비 총재는 "(고용시장이) 더 지속 가능한 곳으로 가고 있다"라며, "이는 우리에게 필요한 것이며, 더 균형 잡히고 지속 가능한 경로로 돌아가고 있다"라고 평가했음.
이날 국제유가는 공급 우려 및 달러화 약세 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.06달러(+2.87%) 상승한 73.86달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 美 고용지표 둔화 속 경제 연착륙 기대감 등에 혼조세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 에너지, 자동차, 금속/광업, 은행/투자서비스, 경기관련 소비재 업종 등이 상승한 반면, 유틸리티, 복합산업 업종 등은 하락. 종목별로는 Fed 금리 인상 기조 지속 전망 속 애플(-0.59%), 마이크로소프트(-1.19%), 알파벳A(-0.52%), 넷플릭스(-0.17%), 테슬라(-0.76%) 등 주요 기술주들이 대부분 하락했고, 메타(-0.50%)는 새로운 소셜미디어 '스레드(Threads)'를 출시한 가운데 이틀째 소폭 하락. 특히, 애플은 시가 총액 3조 달러가 붕괴됐음. 반면, 유명 전기차 분석가 웨드부시 증권의 댄 아이브스가 리비안의 목표주가를 상향 조정한 가운데 리비안(+14.25%)이 급등했고, 중국 금융당국이 앤트그룹에 대규모 과징금을 부과한 가운데 당국의 조사?규제가 마무리 되면 당국과 앙금이 해소될 것이란 기대감이 커지면서 모기업 알리바바(+8.00%)가 급등. 아마존(+1.11%), 엔비디아(+0.95%) 등 일부 대형 기술주도 상승.
다우 -187.38(-0.55%) 33,734.88, 나스닥 -18.32(-0.13%) 13,660.72, S&P500 4,398.95(-0.29%), 필라델피아반도체 3,577.73(+0.01%)
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- 금리 4연속 동결 전망. (연 3.5%)
- 우리나라는 08년도 글로벌 금융위기 이후에 디레버리징이 발생했던 분기가 고작 2번. 한은이 조금이라도 완화적 메세지를 낸다면 가계대출 증가로 이어질 우려.
- 한국 6월 물가상승률 2.7%. 고물가 공포에서는 벗어남.
- 한국 정부가 간접적으로 물가 개입하는 구조도 영향. 나쁘게 보면 간섭, 긍정적으로 보면 효율적 관리.
- 정부의 공공요금 통제도 주요 요인.
- 중국은 자립도 높이며 한국산 의존도 낮추는 중.
--> 대중 무역수지 적자. 배터리 분야 중국산 소재 시장 점유율 높기에, 대중 무역적자 추세 당분간 이어질 것.
<새마을 금고 안정>
- 자금이탈세 감소세. 예금 전액 지급보증 의지.
- 새마을금고 감독권을 금융위로 이관. 상시 금감원의 감시를 받는 새마을금고법 개정안 논의.
- 새마을금고 감독권 이관 논의 때마다 행안부, 새금중 부정적
- 새마을금고의 지원사업은 지역 공헌에 목적이 있음. 건전성을 주로 보는 금융 당국 감독은 새마을금고의 설립 목적을 훼손.
- 금융당국도 새마을금고를 직접 감독하는데 부담.
- 새마을금고 (1차 방어막) 예금자보호준비금은 5월 기준 2조 6000억원. 시중은행과 동일하게 계좌당 5000까지 보장.
- 이 외에도 새금중이 보유한(2차 방어막) 상환준비금도 77조 3000억원.
- 3차 방어막은 정부 지원. 비상 사태시 정부로부터 차입 통해 지원 가능.
<5대 금융지주 키워드>
- KB금융 : 수익성 위주의 내실 경영, 소비자 보호
- 신한금융 : 내부통제, 고객 중심
- 하나금융 : 사회가치 창출, 기업문화 혁신
- 우리금융 : 신성장 사업 지원, 비은행 포트폴리오 강화
- 농협금융 : 자산관리wm 역량 강화, 건전성 관리
- IBK기업은행 '벤처자회사' 설립.
--> 데스밸리(창업 3~5년차 신생기업의 경영난) 구간의 기업에 집중 투자하여 본연의 정책적 역할.
- 정책금융기관으로서 성장 유망 기업과 벤처 기업을 집중 지원해 지속가능한 미래지향적 포트폴리오를 구축.
- 시장실패 가능성이 큰 창업 기업의 유동성을 지원하여 기업들의 성장 경로를 구축.
- 시장금리 자체 상승 --> 예금금리 상승, 은행채 금리 상승 --> 대출금리 영향.
- 금융권 초장기 대출 열풍 확산. 만기 50년짜리 주택담보대출 출시 고민 중.
- 대출 만기 시 총부채원리금상환비율DSR 규제 완화를 누릴 수 있음.
- 금융 소비자 부담을 줄여주는 방안. 대출 기간 길어지며 이자 증가되기에 신중 선택 필요.
- 퇴직연금 계좌 갈아타기 규제 완화
- 투자자들이 손실 부담 없이 자유롭게 계좌를 이동 --> 수익률 높고 수수료 저렴한 증권 업계 수혜 예상.
- 투자 상품의 다양화.(RP, MMF 등)
- 광물 수입처 다각화 나서야.
- 주력 수출 품목의 원자재인 흑연, 수산화리튬, 영구자석의 대부분을 중국에 의존. 지리적으로 가깝고 물류비가 싸고 수급이 쉽다는 장점에 중국 의존도가 여전히 높은 상황. 중국의 보복 카드가 경고용에 그칠 수 있다는 관측.