이날 뉴욕증시는 주요 기업들의 본격적인 2분기 실적 발표를 앞두고 경기 연착륙 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.22%, 0.39% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.93% 상승. 다우지수는 6거래일 연속 상승해 지난해 11월 이후 최고치를 기록했으며, S&P500지수와 나스닥지수는 지난해 4월 이후 최고치를 재차 경신.
주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 커지는 모습. 지난주 JP모건체이스와 씨티은행, 웰스파고 등 주요 은행들이 시장 예상치를 웃도는 실적을 공개한 가운데, 이번주에는 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스 등 여타 은행들과 유나이티드항공, 라스베이거스샌즈, 테슬라, 넷플릭스 등이 실적을 발표할 예정. 한편, 팩트셋에 따르면, S&P500지수에 상장된 기업들의 2분기 순이익은 전년동기대비 7%가량 줄어들 것으로 예상되고 있음. 이는 2020년 2분기 이후 가장 부진한 수치임.
美 경기에 대한 연착륙 기대감이 커지면서 증시에 호재로 작용. 재닛 옐런 美 재무장관은 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 “미국의 경기 침체를 예상하지 않는다”며, “경제 성장이 코로나19 직후 경험한 빠른 회복 속도에 비해 둔화했지만 인플레이션은 내려가고 노동시장은 여전히 탄탄하다”고 언급했음. 이어 중국의 성장 둔화에도 미국은 침체를 겪지는 않을 것으로 전망. 골드만삭스는 1년 내 미국 경제가 침체에 빠질 확률을 기존 25%에서 20%까지 하향 조정했음.
이날 발표된 제조업 지표는 다소 부진한 모습. 뉴욕 연방준비은행이 발표한 7월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)는 1.1을 기록해 확장 국면을 이어갔지만, 전월 수치(6.6)를 크게 밑돌았음.
한편, 다음 주 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 연방준비제도(Fed) 당국자들의 발언이 금지되는 '블랙아웃' 기간에 돌입했음. 시장에서는 7월 금리 인상이 기정사실화되고 있는 가운데, 이번 FOMC 회의에서 향후 긴축 정도에 대한 힌트가 나올지 주목하고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 97.3%로 나타났으며, 9월 회의에서 금리가 추가로 0.25%포인트 인상될 가능성은 13.6%를 기록.
이날 국제유가는 中 지표 부진 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.27달러(-1.68%) 하락한 74.15달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 디스인플레이션, 경기 연착륙 기대감 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 中 성장률 부진 등에 하락.
업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 제약, 기술장비, 에너지, 경기관련 소비재, 은행/투자서비스, 보험, 자동차, 화학, 유틸리티, 개인/가정용품, 산업서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 복합산업, 통신서비스, 소매, 운수 업종 등은 하락. 종목별로는 테슬라(+3.20%)가 사이버트럭 출시 소식에 상승했고, 반도체 기업 경영진들이 백악관 관리들과 회동할 것이라는 소식이 전해진 가운데 엔비디아(+2.18%), AMD(+2.05%) 등 반도체 관련주가 상승. 애플(+1.73%)은 모건스탠리가 목표주가를 상향 조정했다는 소식에 상승하며 시가 총액 3조 달러를 재차 넘어섰음. 마이크로소프트(+0.14%)와 액티비전 블리자드(+3.49%)는 미국 법원이 지난주 연방거래위원회(FTC)가 마이크로소프트의 액티비전 인수를 금지해달라는 요청을 기각한데 이어, 영국 규제 당국이 해당 거래에 대한 최종 결론 기한을 6주 연기한다는 소식이 전해진 가운데 상승. 마이크로소프트는 액티비전 블리자드의 인기게임 ‘콜 오브 듀티’를 플레이스테이션에서 즐길 수 있도록 소니와 계약을 체결했다는 소식도 전해짐. 아마존(-0.83%), 알파벳A(-0.61%), 메타(+0.57%), 넷플릭스(+1.84%) 등 여타 대형 기술주들은 등락이 엇갈림. 반면, 리비안(-3.34%)은 테슬라의 사이버트럭 출시에 경쟁력에 타격을 입을 수 있다는 우려에 하락했고, 포드(-5.94%)는 테슬라의 사이버트럭 출시에 맞춰 자사의 전기 트럭 F-150 라이트닝의 가격을 인하했다는 소식에 하락.
다우 +76.32(+0.22%) 34,585.35, 나스닥 +131.25(+0.93%) 14,244.95, S&P500 4,522.79(+0.39%), 필라델피아반도체 3,837.31(+2.32%)
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- 약달러 현상. 금리완화 사이클. 석유 금 등 일부 상품의 가격 상승 초래 가능
- 개발도상국의 수입 가격 낮춰 세계적인 인플레이션 완화에 도움될 것.
- 농산물 산지 초토화. 식량 인플레 만성화 가능성.
- 매년 폭우 폭염 이어지는 이상기후 --> 장마철 기점으로 하반기 농산물가격 급등하는 패턴 굳어질 수 있음.
- 정부가 안정적으로 농축산물 공급하는 역할에 더 초점 맞춰야함.
- 식량 자급률 높이기 위해 주요 품종을 변화한 기후에 맞도록 개량, 다양한 농산물 비축 제도 마련.
- 한국 가계부채 증대
- 1) 저금리에서 부동산 주식 투자 급증.
- 2) 늦은 DSR 규제
- 3) 은행도 기업대출보다 수익서 높은 가계대출에 집중.
- GDP 대비 가계부채 비율이 80% 넘으면 장기적으로 성장에 부담 될 것.
- 가계부채 축소 위해 거시 건정성 강화 필요. DSR은 '적용예외' 축소해야.
- 현재 전세 대출, 중도금 대출, 일정 금액 이하 대출은 DSR 산정 시 제외하는데, 점진적으로 이런 예외를 없애야함.
- 가계부채는 GDP 대비 80%로. 금리정책과 부동산담보대출 제도 변화 등을 조정해야.
- 가계 부문의 경기 대응 완충 자본 강화, 전세대출 보증 한도 축소, DSR 강화 필요.
- 경기 호황 시 자산 가격 급등에 대해 금리 인상으로 대응하는 '건전성 고려 통화정책' 도입도 고려해야.
- 저축은행 경쟁력 강화 차원
- 동일 대주주가 각기 영업구역이 다른 저축은행을 최대 4개까지 소유, 지배할 수 있음.
- 증권사 부동산 PF 채무보증 잔액 1분기 말 기준 21조 8600억원.
- 증권사들은 통상 직접 대출보다 채무보증 형태로 PF 자금을 지원.
- 이자 높은 매입확약 비중이 높음. 매입확약은 시행사가 PF 대출 갚지 못할 경우, 증권사가 대신 대출금 갚아야 하기에 위험성 크다.
- PF 익스포저의 부실화 위험, 연체율 상승에 따른 자산건전성 저하 가능성이 신용도에 부담 요인.
- 중소형 증권사는 '뱅크런'우려 있었던 새마을금고와 진행한 PF 비중이 상당함.
- 실업급여 갈등.
- 실업급여가 구직자의 취업 의욕 꺾는다는 비판.
- 실업급여는 평균임금의 60%로 산출.
- but. 그 60% 금액이 최저임금의 80%로 계산되는 실업급여 하한선에 미치지 못하면 실업급여 하한액이 지급됨.
- 실업급여 하한액 (월 184만 7040원) > 최저임금 근로자 세후 소득 (월 179만 9800원) 역전현상이 빈번하게 발생.
- 실업급여 수급기간 중 재취업한 비율은 20%대 벗어나지 못함.
- 하한액 적용받는 비율은 70%.
- 흑해 곡물협정 종료. --> 밀 옥수수 선물가격 급등.
- 엘니뇨 현상. 세계 식량 가격 급등 조짐.
- 쌀, 밀 생산량 감소 우려. 설탕 국제 시세 최고치.
- 영 미 물가 격차 46년 만에 최대치
- 영국 물가 상승률 8.2%. 미국은 3.0%
- 영국은 에너지 가격 급등의 충격을 더욱 크게 받았다는 분석.