이날 뉴욕증시는 테슬라와 넷플릭스 실적에 대한 실망감이 커지면서 대형 기술주들이 약세를 보인 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.47% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수와 S&P500지수는 2.05%, 0.68% 하락. 한편, 다우지수는 9거래일 연속 상승세를 이어가며 2017년 이후 최장 기간 상승세를 기록.
주요 기업들의 2분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데, 전일 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라와 넷플릭스에 대한 실망감이 부각되는 모습. 테슬라는 시장 예상치를 웃도는 분기 순이익과 매출을 발표했지만, 매출총이익률과 영업이익률이 하락하면서 실망 매물이 출회되는 모습. 테슬라는 2분기 순이익이 전년동기대비 20% 늘어난 27억300만달러를 기록했으며, 조정 주당순이익은 0.91달러로, 레피니티브가 조사한 월가 전망치인 주당 0.82달러를 상회했음. 매출액은 249억2,700만달러로 전년동기대비 47% 증가했으며, 직전 1분기보다도 7% 증가했음. 다만, 매출액에서 원가를 뺀 매출총이익은 45억3,300만달러(약 5조7천400억원), 매출총이익률 18.2%를 기록하면서 지난해 같은 기간(25.0%)보다 6.8%포인트, 전 분기(19.3%)보다 1.1%포인트 각각 떨어졌으며, 영업이익률도 9.6%로, 지난해 같은 기간(14.6%)보다 5%포인트 하락했음. 매출총이익률과 영업이익률 모두 지난 5개 분기 가운데 가장 낮은 수치임. 아울러 테슬라 경영진들이 콘퍼런스콜에서 사이버트럭과 로봇택시에 대한 구체적인 사양과 인도 시점 등을 공개하지 않은 데다 3분기에 공장 개선을 위한 업무 중단으로 차량 생산이 느려질 것이라고 밝힌 점도 실망감을 키우는 모습.
넷플릭스는 구독자들의 계정 무료 공유를 금지하면서 2분기 신규 가입자 수가 큰 폭으로 증가하고 조정 주당순이익도 시장 예상치를 상회했지만, 매출이 예상을 밑돌고 3분기 매출 예상치도 시장 기대치에 미치지 못하면서 실망감이 커지는 모습. 테슬라 주가는 9% 넘게 급락했고, 넷플릭스도 8% 넘게 급락. 이에 기술주 전반에 투자 심리가 악화되면서 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 엔비디아 등 여타 대형 기술주들도 약세를 보임.
한편, 팩트셋에 따르면, 지금까지 2분기 실적을 발표한 S&P500지수 상장 기업 중에서 74%가 예상치를 웃도는 순이익을 내놓은 것으로 전해짐. 다만, 분기 순이익은 전년동기대비 7% 이상 감소했을 것으로 예상되고 있음.
다음주 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 7월 금리 인상이 마지막일 수 있다는 전망은 이어지고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 99.8%로 나타났으며, 이어 9월 동결 가능성은 80% 넘어서고 있음. 이후 11월과 12월에도 금리 동결 가능성이 더 높게 나타나고 있음.
이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주대비 9,000건 감소한 22만8,000건으로 집계됐음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 24만명보다도 적은 수치임. 주간 실업보험 청구자 수는 2주 연속으로 감소세를 기록. 반면, 美 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 6월 기존주택판매는 전월대비 3.3% 감소한 연율 416만채를 기록해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 2.3% 감소를 하회했음. 컨퍼런스보드가 발표한 6월 미국의 경기선행지수는 전월대비 0.7% 하락한 106.1을 기록해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.6% 하락보다 부진했음.
이날 국제유가는 글로벌 경기 연착륙 기대감 지속 등에 소폭 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.28달러(+0.37%) 상승한 75.63달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 7월 마지막 금리인상 기대감 속 약세를 나타냈고, 달러화는 美 고용지표 호조 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 속 하락.
업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 기술장비, 재생에너지, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 소매, 금속/광업, 산업서비스, 자동차, 경기관련 서비스업 업종 등의 하락세가 두드러짐. 반면, 복합산업, 유틸리티, 통신서비스 업종 등은 상승. 종목별로는 테슬라(-9.74%)와 넷플릭스(-8.41%)가 실적 실망감 속 급락했으며, 애플(-1.01%), 마이크로소프트(-2.31%), 아마존(-3.99%), 알파벳A(-2.32%), 메타(-4.27%), 엔비디아(-3.31%) 등 여타 대형 기술주들이 동반 하락. 라스베가스 샌즈(-5.40%)와 아메리칸항공그룹(-6.24%)은 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에도 하락. 반면, 존슨앤존슨(+6.07%)이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 연간 전망치도 상향 조정하면서 상승했고, 유나이티드항공(+3.23%)과 트래블러스(+1.80%)도 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 상승.
다우 +163.97(+0.47%) 35,225.18, 나스닥 -294.71(-2.05%) 14,063.31, S&P500 4,534.87(-0.68%), 필라델피아반도체 3,663.85(-3.62%)
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
- 국민순자산(국부)는 2경 380조원. 2011년 1경원 돌파하고 11년 만에 순자산 2배 증가.
- 증가세는 둔화. 금융자산 명목보유손익이 감소한 탓. 주택비중 51%.
- 집값, 주가 내리며 가구당 순자산은 전년보다 4.1% 감소.
- 한국만 성장세 둔화.
- 과도한 IT 중심 산업구조와 대중국 수출 지나치게 의존. 인구감소로 내수 활성화 어려운 시점.
- 달러 캐리 트레이드 : 달러를 팔고 고금리의 신흥국 통화와 자산을 사들임.
- 멕시코 : 기준금리 11%. 미국이 중국의 공급망 의존도를 줄이며 멕시코의 지정학적 강점 재조명.
- 일본 : 성장세가 뚜렷. 채권 발행처로 급부상.
- 자원 보유 신흥국에 돈 집중 추세. 반면 정치, 경제 불안한 나라의 통화는 기준금리 높아도 가치 하락.
- 중국 인민은행 기준금리 동결.
- 금리 인하가 위안화 약세를 부채질 할 수 있다는 우려.
- 통화 가치 유지와 경기 회복 사이에서 선뜻 선택 어렵.
- 모기지 규제 완화.
- 디리스킹 저지에 필사적.
- 유가 상승. 수출부진 여전한데 원유 중심으로 무역수지 나빠질 수도.
- 금융권 부동산 PF 대출잔액 131조원. 연체율 2%대.
- 부동산 시장 침체로 수익성 낮아지고 자금 회수 어려움 겪자 연체율 급등.
--> 선제적 채무 조정 필요. 부실 사업장에 대해 만기 연장, 신규 자금 지원 등 정상화 작업 추진.
회수 어려운 부실 채권 상각, 부실 우려 있는 채권 매각, 대손충당금 적립 통해 손실 흡수 능력 확보하라.
- 네이버 카카오 토스 간편결제 현장결제 대결.
- 오프라인 시장 선점 위한 가맹점 확보에 힘쓰는 중.
- 네번재 인터넷은행... 한국신용데이터가 준비 중.
- 자사 운영 중인 자영업자 경영관리 솔루션 운영 데이터 기반으로 소상공인 금융 부문 특화은행 진출 준비.
- 앞으론 자금력과 적절한 사업 계획만 있으면 언제든 인가 신청 가능. 법령상 인터넷전문은행 자본금 요건은 250억원
- 시중은행은 1000억원, 지역단위 은행 설립하려 해도 수천억, 수백억원의 물적 인적 설비, 유지비 등 추가 비용 부담 불가피.
- 저축은행 민간 중금리 대출 취급 규모 지속적으로 감소 중
- 민간 중금리 대출 : 신용등급 하위 50% 개인 대출자 위한 제도. 저축은행은 기준금리 인사으로 조달금리 높아지며 대출금리 상한선 17.5% 내에서는 수익 나지 않는다는 이유로 민간 중금리 대출 취급 줄임.
- 대출 연체율 높은 상황에서, 중 저신용자 대상으로 중금리 대출 확대시 여신 건전성 악화 우려.
- 인터넷 은행의 신용대출 공급액도 감소.
- 유류세 인하 조치 또 연장.
- 유류세 인하 조치로 줄어든 세금은 작년 5조 5천억원.
- 총선 민심, 국제 유가 다시 상승 중인 것도 어려운 점.
- 기후재앙
- 온실가스를 감축해 기추 변화를 억제하는 장기 과제
- 눈 앞의 재앙을 피하기 위해 인프라 투자에도 집중해야 함.(건물, 교통, 건강, 농업 ,생산성...)
- 골드만삭스 : 소비자금융, 상업용 부동산 투자 확대에 따른 손실.
- 멕시코 : 미중갈등 수혜. 자본시장도 활황. 중국 기업들마자 멕시코로 몰려 드는 현상. 멕시코에 공장 짓는 방식으로 미국의 무역 규제 우회. 인프라에 대한 투자 늘려야 니어쇼어링 기회 제대로 활용 가능할 것.