이날 뉴욕증시는 연준이 7월 FOMC 회의에서 시장의 예상대로 기준금리를 0.25%p 인상한 가운데, FOMC 회의 결과를 소화하며 혼조 마감. 다우지수가 0.23% 상승한 반면, S&P500지수와 기술주 중심의 나스닥지수는 각각 0.02%, 0.12% 하락. 특히, 다우지수는 13거래일 연속 상승해 1987년1월 이후 최장 기간 상승세를 이어갔음.
연준은 25일부터 양일간 진행된 FOMC 회의를 마치고 시장의 예상대로 기준금리를 0.25%p 인상. 이에 미국의 기준금리 는 5.25%~5.50%로 2001년 초 이후 22년여만에 가장 높은 수준으로 올라섰음. 제롬 파월 연준 의장은 회의 직후 가진 기자회견을 통해 "앞으로 우리는 계속 지표에 따른 접근을 이어 나갈 것"이라며 모든 가능성을 열어뒀음. 이와 관련, 파월 의장은 9월 회의에서 금리 인상 가능성과 동결 가능성을 모두 언급하면서도 연내 금리 인하는 없을 것이라는 전망을 유지했음. 향후 美 경제에 대해서는 낙관적인 입장을 내놓았음. 파월 의장은 "연준은 올해 말부터 경제 성장률이 눈에 띄게 둔화될 것으로 전망하고 있지만, 최근 경제의 회복세를 고려할 때 더 이상 경기 침체를 예측하지 않고 있다"고 언급.
한편, 미국의 CPI 상승률이 지난 6월 3.0%까지 떨어지는 등 물가가 안정세를 보이고 있어 시장에서는 9월에 연준이 추가로 금리를 인상하기는 어렵다는 전망이 지배적임. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 한번 더 금리를 인상할 가능성을 36%로 예상했음.
기업 실적은 혼조된 양상을 나타냈음. 구글은 광고 매출이 지난해보다 3.3%가량 증가하며 전 분기 감소세에서 증가세로 돌아선 것으로 발표했으며, 보잉은 실적이 시장예상치를 웃돌았다는 소식 등에 주가가 급등세를 기록. 반면, 스냅은 다음 분기 실적 가이던스에 대한 실망감 속 급락세를 보였으며, 마이크로소프트는 양호한 실적에도 향후 기대에 못 미치는 가이던스 제시와 함께 인공지능(AI) 이익 개선 속도가 더디다는 우려 속 하락세를 나타냈음. 한편, 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 메타의 주가가 상승세를 이어갔으며, 다음달 3일 실적발표를 앞둔 시가총액 1위 기업인 애플의 주가도 상승세를 기록.
이날 국제유가는 연준 금리 인상 및 원유재고 기대 이하 감소 등에 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.85달러(-1.07%) 하락한 78.78달러에 거래 마감.
美 국채가격은 美 FOMC 회의 결과를 소화하며 상승했고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금가격은 소폭 상승.
업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 제약, 개인/가정용품, 은행/투자서비스, 재생에너지, 자동차, 소매, 운수 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 보잉(+8.72%)이 양호한 2분기 실적 발표 등에 급등했으며, 팩웨스트(+26.92%)가 캘리포니아 은행의 인수 소식에 급등. 구글의 모회사인 알파벳A(+5.78%)가 2분기 호실적 속 클라우드 부문 호조 소식 등에 상승. 반면, 마이크로소프트(-3.76%)는 양호한 실적에도 향후 부진한 가이던스 제시 등에 하락했으며, 스냅(-14.23%)이 다음 분기 가이던스에 대한 실망감 속 급락. 한편, 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 메타(+1.39%)가 상승했으며, 다음달 실적 발표를 앞두고 애플(+0.45%)도 상승. 메타는 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간외 거래에서 강세를 나타냈음.
다우 +82.05(+0.23%) 35,520.12, 나스닥 -17.28(-0.12%) 14,127.28, S&P500 4,566.75(-0.02%), 필라델피아반도체 3,699.37(-1.49%)
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- 탱커 선 : 7400만불 (925억원)
LNG선 : 척당 2억 5000만 달러(약 3300억원)
- 기대 인플레 14개월만에 최저. 경기, 주택시자 낙관론.
- 최근 공공요금 인상, 집중호우 농산물 가격 상승 예상. 반등 여지 있음. 소비 심리 개선.
- 한국 성장 전망치 하향 조정
1) 수출주력 반도체 부진
2) 중국의 리오프닝 부진.
3) 내수 동력 상실.
4) 정부 재정지출 억제 중.
추경하자! vs 추경 안된다.
(경기부양위해 무리해서 빚내는 것은 안좋지만, 맞춤형 재정 투입은 필요할지도..? 물가 영향 없는 범위에서 추경은 good)
(추경은 빚 더 내자, 빚잔치 하자는것과 같다.)
- 중국 경기 자체도 안좋고, 중국 내 첨단분야 육성에 따른 기업의 경쟁력 저하. 글로벌 공급망 변화 같은 구조적 문제 함께 진행 중.
- 중국 비중은 앞으로도 감소할 것이기에 타 시장 확보 중요.
- 지방은행 시중은행 화.
--> 탈서울화, 지방금융 경쟁력 강화 방향성에는 긍정적. 차별화 가능성에는 우려의 목소리
- 하루아침에 리스크 관리, 신용관리 능력 얻을 수는 없기에 한계점.
- 퇴직연금 부담금 납부 시기 분산 법제화. 퇴직연금 운용 만기일 다양화.
- 퇴직연금 사업자는 기업ㅇ ㅣ납부하는 부담금을 채권, 주식등에 배분.
- 운용기간 만기가 연 단위로 돼 있고, 기업의 부담금 납부도 12월에 몰려 있음
--> 만기가 도래한 퇴직연금 운용상품과 신규 적립금이 더 높은 수익률 상품으로 한번에 이동하게 됨.
--> 올 12월에 한번에 100조원 가량 움직일 수 있음.
--> 퇴직 연금 납입 시기를 두 차례에 분납하도록, 퇴직연금 운용기간을 1년 6개월 등으로 다변화.
- 역전세 반환대출 완화.
- DSR(총부채원리금상환비율) : 모든 대출의 원리금 상환액을 기준으로 심사
- DTI(총부채상환비율) : 주택담보대출 원리금 상환액 이외에는 이자 상환액만 더함 --> 규제 덜한편.
- 돌려줄 보증금이 부족한 집주인들의 자금 운영에 도움 될 것.
- 새마을금고,, 등 상호금융 권
- 중앙회의 '감독권 분리'가 필요할 것.
- 장기적으로 5개 상호금융기관을 관리할 '별도 상호금융감독청'을 설립해야.
- or 상위 기본법을 마련하는 것도 대안이 될 수 있음.
- 업무 간 표준화를 통해 호환성을 높이는 것도 한 방안.
- 우리나라 리쇼어링
- 세제혜택 폭이 적고, 고용계획 달성 등 조건이 까다롭, 자금지원 규모도 적음.
--> 국내 복귀 기업에 소득세 법인세 감면 기간 늘리고, 이전비용도 지원하는 것이 방안.
- '그림자 규제' : 보이지 않는 규제. 금융당국이 은행과 보험, 증권 등 업권을 가리지 않고 행정지도를 강화
- 그림자 규제는 시장을 왜곡하는 부작용 낳을 수 있음. ex. 대출금리 인하 압박, 예대금리차 확대되자 조사..
--> 금감원이 법률과 규정에 입각해 감독행정에 나서야한다는 지적.
- 일본 오피스 빌딩 투자 증가 중.
- 제로금리에 자금조달 매력. 낮은 비용으로 높은 임대수익.