이날 뉴욕증시는 대표적 인플레이션 지표인 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 가운데, 최근 지수 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 1.16%, 0.90% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.61% 상승.
오는 10일 CPI 발표를 앞두고 관망 심리가 짙어진 가운데, 美 신용등급 강등 여파 등에 최근 지수가 하락한데 따른 반발 매수세가 유입되는 모습. 다우지수는 4거래일 만에 상승했고, S&P500지수와 나스닥지수는 5거래일 만에 반등에 성공했음. 시장에서는 7월 CPI가 전월(3.0%) 대비 소폭 오른 3.3%를, 변동성이 큰 에너지 및 식품을 제외한 근원 CPI는 전월(4.8%) 대비 소폭 내린 4.7%를 기록할 것으로 예상되고 있음. 인플레가 치솟았던 지난해에 비하면 상당부분 오름세가 둔화되긴 했지만, 장기간 인플레이션이 유지될 가능성이 큰 상황으로, 예상보다 빠르게 둔화하지 않고 있다는 인상을 줄 경우 국채 금리는 다시 오르고 연방준비제도(Fed)의 긴축 종료 기대는 약화될 것으로 전망되고 있음. 이날 발표된 7월 고용추세지수(ETI)는 개선된 모습을 보이면서 Fed의 긴축 우려를 키웠음. 콘퍼런스보드가 발표한 미국의 7월 고용추세지수(ETI)는 115.45로 전월의 113.56보다 상승했음.
Fed 위원들은 엇갈린 발언을 내놓았음. 미셸 보우만 Fed 이사는 이날 연준 행사에 참석해 지난 7월 회의에서 금리 인상을 지지했다고 밝히면서, 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 추가인상이 필요할 것으로 생각한다고 언급했음. 반면, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 이날 한 외신과의 인터뷰에서 금리가 인플레이션에 하락 압력을 가할 만큼 충분히 높으며, 현 금리 수준이 최종금리에 매우 가깝다고 언급.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 86.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 13.5%를 기록. 12월 회의까지 추가로 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 26%로 전일의 23% 수준에서 상승했음.
주요 기업들의 실적은 대체로 양호한 모습을 보임. 팩트셋에 따르면, 지금까지 실적을 발표한 S&P500지수에 상장된 기업의 84% 가량이 실적을 발표한 가운데, 이 중 79%가 예상치를 웃도는 주당 순이익을 발표한 것으로 전해짐. 이는 5년 평균인 77%와 10년 평균인 73%를 웃도는 수준임. 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 지난 주말 강한 실적을 발표. 버크셔 해서웨이의 2분기 영업이익은 100억4,300만 달러로 전년동기대비 6.6% 증가했으며, 순이익은 359억1,200만 달러로 전년동기대비 흑자 전환에 성공했음. 이에 버크셔 해서웨이 주가는 3% 넘게 상승.
이날 국제유가는 차익 실현 매물 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.88달러(-1.06%) 하락한 81.94달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 CPI 대기 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.
업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 음식료, 보험, 유틸리티, 은행/투자서비스, 산업서비스, 복합산업, 에너지 업종 등이 상승한 반면, 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 소매, 개인/가정용품 업종 등이 하락. 종목별로는 버크셔 해서웨이A(+3.43%), 버크셔 해서웨이B(+3.60%)가 실적 호 조 속 상승했고, 마이크로소프트(+0.71%), 아마존(+1.90%), 알파벳A(+2.67%), 메타(+1.88%), 넷플릭스(+2.12%), 엔비디아(+1.65%) 등 대형 기술주들이 대부분 상승. 반면, 애플(-1.73%)과 테슬라(-0.95%)가 하락했고, 타이슨 푸드(-3.83%)가 실적 실망감 속 하락. 트럭업체 옐로우(-30.53%)는 파산보호를 신청했다는 소식에 폭락.
다우 +407.51(+1.16%) 35,473.13, 나스닥 +85.16(+0.61%) 13,994.40, S&P500 4,518.44(+0.90%), 필라델피아반도체 3,739.41(+1.09%)
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- 모나리자 효과 : 경기가 좋은지 나쁜지 헷갈림 ㅋㅋ. 불확실성이 큰 요즘 경제 상황을 이리 저리 해석할 수 있는 것.
- 금리 높고 가계부채 높고, 중국 경기 회복 기대 이하인 상황.
- 과거 환율 1200원 안정의 원인 ? 대중 무역 흑자
- 한국이 중국에 중간재 대거 수출. 엄청난 대중 무역 흑자 기록. --> 한국으로 엄청난 달러 유입. 달러 약세.
- 베어스티프닝(bear steepening) 현상 : 장기채금리가 단기채보다 더 빨리 오르는 현상.
- 미국 30년 만기 주택담보대출금리가 높은 수준으로 유지 --> 부동산 시장에 약영향 --> 주택담보대출 -신용대출 등 금리 상승으로 이어짐.
- 미국 국가신용등급 강등 배경 : 재정적자, '통치 침식' (미국 정치권에서 연방 정부 부채한도 증액 문제 두고 갈등)
- 2011년과 다르게 시장 영향 적음. -->
1) 글로벌 경기가 회복세인 점.
2) 학습 효과로 내성 생김. 미 국채 대체할 만한 안전 자산이 현실적으로 없다는 점.
--> 미국의 추가 긴축 우려 더 자극할 수도. or 자금조달 비용 증가로 연준의 긴축 기조 중단의 재료가 될 수도.
- 국내 중국 주식형 펀드 자금 유출 가속.
- 수익률 자체가 저조. 중국 경제 침체 우려.
- 디플레이션 우려. 부동산 경기 부진 지속.
- HUG 대위변제액에 따른 영업 손실 확대 증가.
- 역전세와 전세사기 영향으로 상반기 임차인이 돌려받지 못한 전세 보증금 규모가 2조원에 육박.
- 증권사 신용 금리 인하로 대출 경쟁. --> 개인들의 빚투를 영업 기회로 삼는 것.
- 신용융자로 매수한 주식이 주가 하락으로 반대매매될 경우, 주가 하락 가속화 가능.
- 비대면 대출 고객에 더 높은 금리 매기기도.
- 내부통제 업무보고 : 시중은행, 지방은행, 인터넷전문은행, 특수은행, 외국은행 금감원에 제출.
내외부 통제현황 보고서는 총 2개. 내부통제 현황은 '반기별 한번' 작성.
은행은 자체검사, 상시검사 등을 구분하고 점포명, 검사원 성명, 검사일 등을 작성해 보고해야 함. 지적내용은 '간략히' 기재.
대외 통제현황 보고서는 월별로 작성해 보고.
--> 업무 보고 주기가 길고, 감독당국이 적극적으로 들여다보지 않으면 추가 금융사고 막기 어려움..
- 팹리스 : 반도체 설계
- 파운드리 : 위탁생산.
- 반도체 자급자족 : 전 세계 제조업계 흐름으로. 완성품에 딱 맞는 반도체로 제품 성능 올리고 외부 반도체 의존 낮출 수 있음.
- 프랑스판 IRA : 전기차 한대 만들때 발생하는 탄소배출량 평가. 보조금에 반영.
- 절충교육 획득가치 : offset value. 우리나라가 해외 무기 수입하며 얻는 가치.
- 절충교육 획득가치가 급감.