이날 뉴욕증시는 미국의 신용등급 강등 여파가 지속된 가운데, 국채금리가 급등세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.19%, 0.25% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.10% 하락.
美 신용등급 강등 여파가 지속되면서 증시에 부담으로 작용. 지난 1일 3대 국제 신용평가사 중 하나인 피치가 미국의 국가 신용등급을 기존 'AAA'에서 'AA+'로 강등했음. 이는 지난 5월 미국의 등급 전망을 '부정적 관찰 대상'으로 지정한 후 3개월만에 나온 결정으로, 피치는 향후 3년간 예상되는 미국의 재정 악화와 국가채무 부담 증가, 거버넌스의 악화 등을 반영했다고 언급했음. 미국의 주요 신용평가사가 美 신용등급을 강등한 것은 지난 2011년 이후 처음임. 시장에서는 이번 신용등급 강등이 美 금융시장과 경제에 미치는 영향은 제한될 것이라고 평가하면서도 지난달까지 S&P500지수와 나스닥지수가 5개월 연속 오름세를 보였다는 점에서 차익실현의 빌미로 삼을 수 있다는 지적이 제기되고 있음.
美 신용등급 강등 여파 속 국채금리는 급등세를 보임. 피치의 신용등급 강등과 재무부의 3분기 1조 달러 규모의 국채 발행 계획, 전일 발표된 예상치를 웃돈 ADP 민간 고용 지표, 이날 발표된 생산성 개선 소식 등이 장기물 국채 매도를 부추기고 있는 것으로 분석되고 있음. 10년물 美 국채금리는 이날 10bp가량 오른 4.18% 부근에서 거래됐고, 30년물 국채금리도 12bp 이상 올라 4.30%에서 거래됐음. 2년물 금리는 보합 수준에서 움직였음. 미국의 2분기 비농업 생산성은 계절 조정 기준 전분기대비 3.7% 상승했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 2.3% 상승보다 더 크게 개선된 수치임. 1분기 생산성은 2.1% 하락에서 1.2% 하락으로 수정됐음.
여타 경제지표는 엇갈린 모습. 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)가 발표한 7월 감원 계획은 2만3,697명으로 전월대비 42% 감소했음. 다만, 올해 들어 미국 기업 들은 48만1,906명의 감원 계획을 발표했으며, 이는 전년동기대비 203% 늘어난 수치임. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 6,000건 증가한 22만7,000건으로 집계됐음. 이는 시장 예상치와 같은 수준으로 5개월 만에 최저치에서 다시 증가세로 돌아섰음. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 7월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 52.7로 전월의 53.9보다 하락했고 시장 예상치 53.3도 밑돌았음. S&P글로벌이 발표한 미국의 7월 서비스 PMI도 52.3으로 최종 집계돼 전월의 54.4에서 하락했음.
한편, 주요 기업들의 실적이 대체로 예상치를 상회하고 있는 가운데, 전일 장 마감 후 퀄컴과 페이팔은 다소 실망스런 실적을 발표. 퀄컴은 시장 예상치를 웃돈 순이익 발표에도 매출이 예상치를 밑돈 데다 다음 분기 순이익과 매출 전망치가 기대에 못 미쳤으며, 페이팔도 예상치를 웃돈 순이익과 매출을 발표했으나 조정 영업이익률이 당초 회사가 제시한 가이던스를 밑돌았음. 이날 장 마감 후 실적을 발표한 애플은 매출과 순이익이 시장 예상치를 웃돌았지만, 아이폰 매출은 예상치를 하회했음. 아마존은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, 다음 분기 전망치도 기대치를 웃돌았음. 팩트셋에 따르면, 지금까지 S&P500 지수에 상장된 기업의 79%가량이 실적을 발표한 가운데, 이중 82%가 시장 예상치를 웃도는 순이익을 발표한 것으로 전해짐.
이날 국제유가는 사우디 자발적 감산 연장 소식 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.06달러(+2.59%) 상승한 81.55달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 美 신용등급 강등 여파 속 경제 연착륙 기대감 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 美 고용보고서 경계감 속 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 채권금리 급등 속 하락.
업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 에너지, 소매, 개인/가정용품, 제약, 자동차, 소프트웨어/IT서비스 업종 등이 상승한 반면, 복합산업, 기술장비, 경기관련 서비스업, 금속/광업, 의료 장비/보급 업종 등은 하락. 종목별로는 퀄컴(-8.18%)과 페이팔(-12.32%)이 전일 장 마감 후 다소 실망스런 실적을 발표한 가운데 큰 폭으로 하락했고, 사우스웨스트항공(-3.33%)은 제프리스가 투자의견을 하향 조정하면서 하락. 전자상거래업체 엣시(-13.69%)는 2분기 실적 개선에도 낮은 3분기 전망에 급락. 애플(-0.73%), 마이크로소프트(-0.26%), 알파벳A(+0.05%), 아마존(+0.55%), 메타(-0.36%), 넷플릭스(+0.30%), 테슬라(+2.05%), 엔비디아(+0.56%) 등 대형 기술주들은 혼조. 한편, 애플은 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 매출과 순이익이 발표했지만, 아이폰 매출이 예상치를 하회하면서 시간외 거래에서 하락세를 나타냈고, 아마존은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 데 이어 다음 분기 전망치도 기대치를 웃돌면서 시간외 거래에서 큰 폭의 상승세를 기록.
다우 -66.63(-0.19%) 35,215.89, 나스닥 -13.73(-0.10%) 13,959.72, S&P500 4,501.89(-0.25%), 필라델피아반도체 3,708.08(-0.09%)
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- 차입부채 : 국 공채 등 이자 부담해야 함.
- 국가부채 : 차입부채, 충당부채로 나뉨.
- 차입부채 : 국 공채 등 상환 일정 정해짐. 지급 시기와 금액이 확정된 확정부채
- 충당부채 : 공무원, 군인연금의 연금 충당부채.
- 한국의 차입부채 비율 증가 중. (GDP 증가폭보다 국공채 발행 및 차입금 통한 빚 증가폭이 컸다는 의미)
- 미국 신용등급 강등... 강달러 전망.. 환율 1320원까지 가능.
- 한국 외환보유액 세계 8위.
- 밀크플레이션... 원유 공급 가격 오르며 유제품 가격 상승세 지속 예정.
- 외식 물가도 안정 조짐..
- 정부는 유업계에 가격 인상 자제 요청.. 유제품 가격 인상 않는 업체에 대해서 가공유 구입비 지원 확대 방안 검토 중..
- 유업계 : 유제품 소비 감소와 물류비, 인건비 인상으로 원가 압박 커지는 중~ 이라는 입장.
- 미국 신용등급 강등. 2011년 글로벌 금융위기와 다를 것.
- 그땐 실업률 약 9%. 지금은 3.6% 역대 최저 수준.
- 일본 정책 수정에도 엔저 지속
- 일본은행의 금융완화 지속 입장
- 급격한 금리 인상 용인 않는 자세.
- 일본은행 시장 개입. 10년물 국채 금리가 오르자, 일본은행이 3000억엔 규모의 5~10년물 국채 매입.
(가격 올려서 금리 낮춤.)
- 장기 국채 금리 변동폭을 1%까지 용인하는 정책 수정. but 1%로 급격히 움직이는 것을 허용하지 않겠다는 점을 나타냄.
- 일본은행이 금리의 급상승을 용인하지 않으면 당분간 엔저 지속 가능.
- 변동허용폭 이상으로 시장 금리 올라간다면? '지정가격 오퍼레잇녀'으로 이를 억제.
- 영국 금리 인상.
- 칠레 브라질은 인하.
- 시중은행 기업대출 증가중.
- 개인금융 이자장사 비판 크고, 가계대출 성장에도 한계.
- 금융당국의 상생금융 강조. 하반기에도 고금리 지속 --> 가계대출 역성장 예상.
- 가계대출이 GDP 넘어서는 상황. --> 은행 기업금융 전담 특화 조직 신설, 강화 전략.
- 기업금융 전략의 차별화 필요!!
- 예금금리 상승 중.
- 올해 내 금리 하락 없을 것이란 생각에 예적금에 돈 몰림
- 예금금리 인상 --> 대출금리 인상. 차주부담으로 이어질 것.
- 은행 내부 통제
- 중간관리자는 내부통제는 실무자가 챙겨야한다
- 실무진은 중간관리자 몫으로 치부.
- 영업 실적은 최우선, 내부통제는 성과지표에 들어가있지 않으니 후순위로 밀림.
- 슈퍼 앱 구축 필요 (보험, 카드, 증권 등 계열사 금융 서비스를 연동해 일원화)
(헬스케어, 부동산, 자동차, 통신 등) 비금융 플랫폼 사업을 확대.