이날 뉴욕증시는 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠르게 둔화된 것으로 나타나면서 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려가 완화된 영향으로 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.25%, 0.74% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.15% 상승. 특히, 나스닥지수와 S&P500지수는 지난해 4월 이후 최고치를 기록.
대표적 인플레이션 지표인 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠르게 둔화되면서 인플레이션 안정 기대감이 커지는 모습. 美 노동부에 따르면, 6월 CPI는 전년동월대비 3.0% 상승해 2021년 3월 이후 최저 수준을 기록. 이는 지난해 6월 9.1%에 비해 큰 폭으로 낮아진 것으로, 전달의 4.0% 상승과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 3.1% 상승을 모두 밑돌았음. 전월대비로는 0.2% 상승해 전달의 0.1% 상승보다 높아졌지만, 시장 예상치 0.3% 상승을 밑돌았음. 아울러 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전년동월대비 4.8% 상승해 시장 예상치 5.0% 상승과 전달의 5.3% 상승을 모두 하회했음. 전월대비로도 0.2% 상승해 시장 예상치 0.3% 상승과 전달의 0.4%를 모두 밑돌았음. 헤드라인 CPI뿐만 아니라 근원 CPI도 예상보다 빠르게 둔화하면서 Fed의 추가 긴축에 대한 우려가 크게 완화되는 모습.
시장에서는 7월 FOMC에서 금리 인상이 기정사실화되고 있는 가운데, 이번을 끝으로 추가 금리 인상이 없을 것이라는 기대감이 형성되는 모습. 한편, 금리 선물 시장에서 Fed가 오는 25~26일 예정된 7월 FOMC 정례회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 92% 수준으로 전일과 비슷한 수준을 나타냈음. 다만, 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 80% 수준으로 전일의 72% 수준에서 높아졌고, 12월회의까지 금리를 1회 이상 더 인상할 가능성은 21% 수준으로 전일의 37% 수준에서 낮아졌음.
이날 공개된 베이지북에 따르면, Fed는 “지난 5월 말 이후 전반적인 경제 활동은 경미하게 증가했다”며 “향후 수개월간 전반적으로 느린 경제 성장이 이어질 것으로 보인다”고 진단했음. 이는 5월 말부터 약 한달간 12개 연방준비은행 관할 구역의 경기 흐름을 평가한 것으로, 특히 12개 구역 중 5개 구역의 경제 활동은 증가한 것으로 나타났음. 아울러 물가는 대체로 완만한 속도로 상승했고, 몇몇 지역은 인상 속도가 둔화했으며, 고용도 완만하게 늘었다고 평가했음.
한편, 이번주부터 주요 은행주들을 시작으로 본격적인 2분기 실적 시즌이 시작될 예정. 최근 팩트셋에 따르면, S&P500지수에 상장된 기업들의 2분기 순이익은 전년동기대비 7.2% 감소했을 것으로 예상되고 있으며, 이는 2020년 2분기(-31.6%) 이후 가장 크게 줄어드는 수치임.
이날 국제유가는 美 CPI 둔화 및 달러 약세 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.92달러(+1.23%) 상승한 75.75달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 예상보다 빠른 美 CPI 둔화 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 인플레 둔화 속 달러화 약세 등에 상승.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 경기관련 서비스업, 경기관련 소비재, 자동차, 소매, 유틸리티, 제약, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 은행/투자서비스, 기술장비, 에너지, 화학 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 Fed 추가 긴축 우려 완화 속 애플(+0.96%), 마이크로소프트(+1.42%), 아마존(+1.57%), 알파벳A(+1.53%), 메타(+3.70%), 넷플릭스(+0.87%), 테슬라(+0.82%), 엔비디아(+3.53%) 등 대형 기술주들이 동반 상승. 특히, 씨티그룹은 테슬라 목표주가를 기존 215달러에서 278달러로 상향 조정했음. 온라인 도박업체 드래프트킹스(+5.28%)는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향했다는 소식에 상승했고, 비욘드미트(+13.52%)는 미국 입점 점포를 확대해 1만4,000개 점포에 자사 상품을 이용할 수 있게 됐다고 밝히면서 급등. 도미노피자(+11.09%)는 우버와의 제휴 소식에 급등. 반면, 루시드 그룹(-11.82%)이 2분기 차량 인도 실적 실망감 등에 급락했고, 코인베이스(-3.59%)는 캐시 우드의 아크 이노베이션 상장지수펀드(ETF)가 코인베이스 주식을 거의 1년 만에 매각했다는 소식에 하락. 시스코시스템즈(-2.65%)는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했다는 소식에 하락.
다우 +86.01(+0.25%) 34,347.43, 나스닥 +158.26(+1.15%) 13,918.96, S&P500 4,472.16(+0.74%), 필라델피아반도체 3,721.47(+1.86%)
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- 미 CPI 상승률(전년비) 지난달 3%대. 2년 3개월 만에 가장 낮은 상승률.
- 에너지와 식료품 제외한 근원 CPI도 오름세 둔화.
- 근원물가 둔화세, 하지만 여전히 물가 목표치보다 두배 이상 높음. 고용시장도 견고.
- 미 경제 활성화 시 고물가 고착화 가능.
- 엔저 반등. 미 경기 침체 우려가 엔화 매력 부각.
- 국제 유가 10주만에 최고.
- 중국 수진의 수요 부진 vs OPEC+의 감산 이 줄다리기.
- 사우디와 러시아의 감산 의지가 더 큰 힘을 보이며 상승세 탄력 받음.
- 달러화 약세도 유가 상승에 영향. 달러화 가치 하락하면, 달러로 거래되는 원유 매수하려는 움직임.
- 4대 은행. 경제 사절단으로.
- 방위산업, 배터리, 원자력 등 고자본 산업에 집중.
- 현지 진출 한국 기업들이 어떠한 금융지원 필요한지. 현지 상황 파악 필요.
- 고자본 산업의 경우 장기로 자금 투입 되는 중장기 사업. 은행권 진출 필요.
- 국내 기업들과의 관계 구축 통해 향후 기업금융 강화, 자금조달 지원하는 영업의 목적.
- 은행 해외점포.
- 총자산 순이익률(ROA)는 0.49%로 전년 대비 0.15% 포인트 하락.
- 해외 점포는 전녀 말보다 3개 증가, 진출국 1개 늚. (싱가포르, 중국, 홍콩, 호주, 베트남, 대만 등..)
- 주담대 7조원 급증
- 주택 거래 회복, 연초 주택담보대출 규제 완화. 정책 모기지론 취급도 많은 편.
- 새마을금고는 거래의 80%가 오프라인 창구 통해.
- 오프라인 거래규모 크다는 점 --> 자금이탈 확산 x에 긍정적 역할.
- 뱅크런 다소 잠잠.
- 은행권 : 영업력, 디지털 경쟁력 강화 + 리스크 관리, 내부통제
- 이자보상비율 100% 미만 기업도 증가 추세.
- 기업금융 전쟁
- 하나은행 : 영업점 지원. 경쟁력 있는 기업의 특판 상품 제공, 영업 직원 대상 찾아가는 연수. 장기적 관점에서 우량 자산 중심으로 기업 여신 키우고 있음. 고객 유형별로 적절한 대출상품 지원. 기업 여신 자산 증대해야.
- 우리은행 : 중소기업 특화 단지에 '반월시화비즈 프라임센터' 개설. 센터 내 PB 전문 인력 배치, 산업단지 내 기업을 대상으로 투-융자를 통한 자금 지원, 기업 컨설팅, 자산관리 특화 서비스를 제공할 예정.
- 워크아웃법 연장 표류.
- 경제여건 악화, 소상공인 자영업자 만기 연장 상환 유예 조치 종료 에정.
--> 부실징후 기업의 신속한 정상화 지원하는 워크아웃 제도 꼭 필요.
- 워크아웃 : 법원의 개입 없이 채권자 중심의 신속한 정상화 지원이 목적
- 회생절차 : 부실 기업ㅇ ㅔ대한 법원의 판단을 기초로 공평한 손실 분담을 통한 채무 변제가 목적.
- 엔화
- 강세론자 : 세계 경기 침체 시작될 때 엔화 가치가 오를 것. 그때 안전자산인 엔화의 몸값 높아질 것. 일본 외환당국이 외한시장 개입 준비 돼있고 BOJ의 긴축시작도 엔화강세론 뒷받침.
--> 현재는 BOJ가 10년물 국채금리 변동폭을 0% 기준 +- 0.%로 두고 이 범위 밖의 국채 매물을 무제한으로 매입하는 YCC정책 구사 중. --> 이후 수정하거나 폐지하는 방식으로 긴축 가능.
- 약세론자 :